Opmerking: Bekijk de sectie Mijn desktop voor instructies voor het gebruik van de andere tabbladen en snelkoppelingen in dit scherm.
Het tabblad Mijn klanten geeft toegang tot een lijst met klanten waarin uw gebruikers-ID is ingesloten als de Contactmedewerker voor een Afdeling in ieder klantenrecord. Een klant kan in meerdere lijsten staan omdat het systeem meerdere afdelingen toestaat.
Door te klikken op een klantregel of visitekaartje wordt het klantrecord geladen. Om terug te gaan, klik op de Mijn CRM icoon in het CRM snelkopp. paneel.
De lijst van klanten kan als volgt worden gemanipuleerd:
Gebruik de grote iconen aan de linkerbovenzijde van het tabblad om te schakelen tussen de weergavestijlen:
Icoon Omschrijving Geeft de klanten met hun details weer in een raster. Het voorkeurstelefoonnummer, indien gedefinieerd, is gemarkeerd in het blauw. Dit is de standaardstijl. Geeft de klanten met hun details weer in de vorm van visitekaartjes. Deze optie heeft het voordeel dat de datum van het vorige contact met iedere klant wordt weergegeven. Er zijn echter minder algemene details dan in het rasterformaat.
Selecteer een optie uit het Sorteren op veld om de volgorde te wijzigen waarin klanten worden weergegeven:
Selecteer een rapport uit het Rapporten menu om te filteren op vooraf ingestelde selectiecriteria, aangemaakt via de Rapport Generator functies in het Rapporten en Overzichten menu.
Opmerking: Zie de pagina Rapport samenstellen in de Rapport Generator sectie voor informatie over het aanmaken van aangepaste rapporten/filters.
Gebruik de snelkoppelingen aan de rechterzijde van de klantenlijst om rechtstreeks naar de eerste record te gaan die begint met een bepaalde letter of nummer. Klik eenmaal om de eerste record te selecteren die overeenkomt met het eerste karakter van de knop, klik nogmaals om verder te gaan naar het volgende karakter. Bijvoorbeeld: Door te klikken op de 'M-N' knop wordt de eerste klant weergegeven die begint met de letter 'M'. Door nogmaals op de knop te klikken wordt de eerste klant weergegeven die begint met de letter 'N'.
Opmerking: Het gedrag van de snelkoppelingen is afhankelijk van de optie die geselecteerd is in het veld Sorteren op. Bijvoorbeeld: als de klantenlijst is gesorteerd op Voornaam, zal als er geklikt wordt op de 'S-T' knop, de klant 'Sally Jones' gevonden worden en niet de klant 'John Smith'.
