Tabblad Mijn offertes

Opmerking: Bekijk de sectie Mijn desktop voor instructies voor het gebruik van de andere tabbladen en snelkoppelingen in dit scherm.

Het tabblad Mijn offertes geeft toegang tot een lijst met showroomofferte gebeurtenissen met een kleurencode, zoals beschreven in de Legenda. Om de volledige details van een offerte te bekijken moet u rechtsklikken op een offerte en Offerte bekijken selecteren. Het systeem schakelt naar de Showroom module, waar de offertes bekeken of gewijzigd kunnen worden. Als u de showroom module verlaat, keert u terug naar Mijn desktop waarin de klantenrecord wordt weergegeven. De klantenrecord kan ook worden geladen door links te klikken op de offerteregel of rechts te klikken en Klant bekijken te selecteren.

Tip: If you have any FSA Compliant Showroom companies right click on the required enquiry to view the duty of care statement - This option is only available in the UK.

De volgende velden worden weergegeven:

• Ref.: Het offertenummer vanuit de Showroom module.
• Klant: De klant voor wie de offerte gemaakt is.
• N/G: De status van het voertuig: Nieuw of Tweedehands.
• Voertuig (Vrrd-nr): Een korte omschrijving van het voertuig waarvoor de offerte gemaakt is. Het voorraadnummer zal tussen haakjes worden weergegeven.
• Aant.: Het aantal voertuigen op de offerte. Dit veld is leeg voor offertes met één voertuig.
• Financiering: De soort financieringsovereenkomst.
• Datum: De datum waarop de offerte laatst is gewijzigd.
• S: De status van de offerte:
  • A: Geaccepteerd
  • C: Bevestigd
  • E: Prijsopgave
  • I: Gefactureerd
  • L: Verloren verkoop
  • O: Besteld
  • Q: Offerte
  • X: Verwijderd

Tip: De lijst kan gesorteerd worden door op de kolomtekst te klikken van één van de bovenstaande velden.

Het Offertes weergeven veld kan worden gebruikt om andere offertes te bekijken, of de lijst verder te filteren. De meeste opties zorgen ervoor dat het systeem een extra schermveld weergeeft om de parameters in te voeren:

• Offertes in behandeling
• Mijn offertes: Standaard geselecteerd.
• Offertes vandaag
• Voor klant: Klik op de knop ... om te zoeken naar een klant.
• Voor bedrijf: Klik op de knop [...] om te zoeken naar een bedrijf.
• Voor filiaal: Selecteer een filiaal uit het dropdown veld indien aangewezen.
• Voor voorraadvoertuig: Voer het voertuigadministratie-nr in om de offertes weer te geven voor een specifiek voertuig in voorraad. Druk op de Tab toets om dit filter te activeren.
• Tussen datums: Geef de begin- en einddatums in om alle offertes weer te geven in een specifieke periode. Druk op de Tab toets om dit filter te activeren.
• Op status: Selecteer een statuscode, zoals weergegeven in de S-kolom.
• Met referentie: Geef het offerte-nr in, zoals weergegeven in de Ref. kolom. Druk op de Tab toets om dit filter te activeren.
• Met inruilkenteken: Voer het kenteken in van het huidige voertuig van de klant, om alle offertes weer te geven met dit voertuig als inruil. Druk op de Tab toets om dit filter te activeren.
• Met klantordernummer: Voeg het Showroomordernummer in om alle gekoppelde offertes weer te geven. Druk op de Tab toets om dit filter te activeren.
• Alle offertes weergeven: Geeft alle offertes weer sinds de vorige keer dat het offertebestand is geconsolideerd.

Tip: Als u rechtsklikt op de gewenste offerte, verschijnt er een deelmenu met de opties Offerte bekijken en Klant bekijken. Wanneer u de geladen offerte sluit, verschijnt het klantenrecord.

Opmerking: Bovendien zal het submenu een lijst van telefoonnummers bevatten indien CAS telefonie is geïnstalleerd. Als u een nummer selecteert, zal het gedraaid worden. Deze nummers zijn privé-, werk- en gsm-nummers van het Klant record.