Opmerking: Vanwege de wijziging van Marketing naar CRM is Recordonderhoud vervangen door Mijn desktop. Klanten worden niet langer benoemd als Prospecten, maar als Klanten. Systeemnummers zijn verwijderd uit de schermen voor het weergeven en zoeken van records, al is het nog steeds mogelijk om een record te zoeken op systeemnummer.
Mijn desktop geeft toegang tot een persoonlijke set van taken, follow-ups, klantadressen, zoekopdrachten, offertes, orders, WO's, prestatie-indicatoren en statistieken voor iedere gebruiker. Het is ook de standaardinterface voor het openen van bedrijf, klant en voertuig records en demoboeking faciliteiten. Snelkoppelingen en eigen menu's kunnen worden ingesteld om rapporten en wizards te koppelen. En als laatste kunnen supervisors de prestatie en statistieken zien van personen of van hele teams.
Om het Mijn desktop scherm te openen:
Selecteer vanuit het AUTOLINE HOOFDMENU de optie CRM.
Het CRM menu wordt weergegeven.
Selecteer de optie Mijn desktop.
Het Mijn desktop scherm wordt weergegeven.
Het grote groene paneel aan de linkerzijde van het Mijn desktop scherm is bedoeld om te schakelen tussen verschillende functies van de desktop. Er zijn 2 snelkoppelingspanelen boven elkaar geplaatst. CRM snelkopp. wordt standaard weergegeven en bevat 4 iconen die hieronder beschreven worden. Mijn snelkopp. kan worden gedefinieerd voor iedere gebruiker in Toegangsbeheer gebruiker en bevat iconen voor BW/M en Showroom functies. Klik op de knop aan de bovenzijde van het paneel om te schakelen tussen de panelen.
Mijn CRM: Geeft een scherm weer met tabbladen voor het openen van een verscheidenheid aan persoonlijke informatie.
Bedrijf: Geeft het bedrijfsrecordscherm weer.
Klant: Geeft het klantrecordscherm weer.
Voertuig: Geeft het voertuigrecordscherm weer.
Tip: De Bedrijf, Klant en Voertuig snelkoppelingsiconen laden automatisch de relevante record als een gekoppelde record van een andere soort al is geladen. Bijvoorbeeld, als een klant is gekoppeld aan een bedrijf, kan door te klikken op de snelkoppelingsiconen geschakeld worden tussen de twee records.
Opmerking: De Mijn CRM icoon heeft een rode "gloed" als er openstaande follow-ups zijn voor de huidige gebruiker.
De standaardmenuopties en taakbalkiconen worden hieronder beschreven:
Menu Icoon Omschrijving Bestand > Openen Toont het Zoeken scherm voor het zoeken van bedrijfs-, klant- of voertuigrecords. Gelijk aan het Record zoeken veld, zie onderstaand. Bestand > Menu afdrukken Bevat een submenu met opties voor het afdrukken van informatie die relevant is voor het huidige scherm. Als een record is geladen wordt de optie Contactbladen beschikbaar. Bestand > Recente records Geeft u de mogelijkheid om snel de meest recent geladen bedrijfs-, klant- en voertuigrecords te laden. Het aantal records dat weergegeven wordt is gedefinieerd in de Systeemparameters en de lijst wordt gewist bij het verlaten van Mijn desktop. Bestand > Recente offertes Bevat submenu's voor Showroombedrijven die op hun beurt een lijst bevatten met de 5 meest recent opgeslagen offertes, bijgewerkt tot de vorige afsluiting van de Showroom module. Deze informatie wordt lokaal opgeslagen op de PC. Er wordt dus een andere lijst weergegeven als u inlogt op een andere terminal. Bestand > Sluiten Brengt u terug naar het CRM-menu. Rapporten > [RAPPORTNAAM] Zie de sectie Rapportenmenu. Rapporten > Overige Extra > Recordinformatie Geeft een scherm weer met de details wanneer de huidige bedrijfs-, klant-, of voertuigrecord is aangemaakt, wie die heeft aangemaakt, de datum van de vorige wijziging en de gebruiker die de vorige wijziging heeft gemaakt. Deze optie is niet beschikbaar totdat een record is geladen. Extra > Dossier Toont het Dossier voor de huidige bedrijfs-, klant- of voertuigrecord. Deze optie is niet beschikbaar totdat een record is geladen, of als de huidige record geen dossier heeft. Extra > Demoboeking Geeft u toegang tot de functie voor het boeken van demovoertuigen. Zie de sectie Demoboeking en Autorisatie in CRM. Extra > Demo autoriseren Wordt gebruikt in combinatie met de vorige optie. Dit geeft de mogelijkheid aan hoge prioriteitgebruikers om demo-autoverzoeken te autoriseren en dubbele boekingen te beheren. Zie de sectie Demoboeking en Autorisatie in CRM. Extra > CRM blokkeren Blokkeert de huidige sessie. Dit kan worden gebruikt om ongeautoriseerde toegang te voorkomen als u de terminal onbeheerd laat. Het systeem zal automatisch blokkeren na het aantal minuten dat gespecificeerd is in Toegangsbeheer gebruiker. Het vereiste wachtwoord voor deblokkeren kan ingesteld worden in het scherm Gebruikersdetails in de module Systeemfuncties. Extra > Wizardmodus Schakelt de wizardmodus in/uit. Wizards geven opties in een meer gebruikersvriendelijke manier. Afhankelijk van de instellingen in Toegangsbeheer gebruiker, kan de wizardmodus als standaard worden ingeschakeld. Extra > Navigatie Bevat een submenu met opties die gelijk zijn aan de iconen in het CRM Snelkoppelingen paneel. Help> Help Toont het helpbestand van het huidige tabblad of scherm. Help > Legenda Geeft een Sleutel naar de kleurcodes die gebruikt worden in het huidige tabblad of scherm, indien van toepassing.
Opmerking: Overige menuopties en taakbalkiconen zijn specifiek voor het huidige geselecteerde tabblad of scherm. Zie de volgende pagina's voor omschrijvingen: Mijn CRM, Mijn WO's, Statistieken, Bedrijfsrecords, Klantrecords en Voertuigrecords.
Dit veld bevindt zich aan de bovenzijde van ieder scherm dat geopend wordt via het CRM Snelkoppelingen paneel. Om het veld te gebruiken, moet u het sleutelwoord(en) ingeven en drukken op Enter, of klikken op de knop ... achter het veld. Het Zoeken scherm zal worden weergegeven.
Als er een bericht actief is, zal dat worden weergegeven aan de bovenzijde van het scherm, aan de rechterkant van het Record zoeken veld.
De statusbalk, helemaal onderaan het scherm, geeft het huidige CRM-bedrijf en de datum van vandaag weer als er gebruikt wordt gemaakt van Mijn CRM functies. Tijdens het bekijken van records wordt het systeemnummer weergegeven, samen met de huidige modus ( ofwel Weergave-modus of Wijzigingsmodus).
