De CRM-bedrijfsrecord bevat details over de bedrijfsrecords in het systeem. Het openen van de bedrijfsrecord geeft u de mogelijkheid om de data van de bestaande bedrijfsrecords te beheren, maar hetzelfde scherm wordt ook geopend als een nieuw bedrijfsrecord wordt aangemaakt. De bedrijfsinformatie is gegroepeerd in verschillende gebieden van het scherm, en is verdeeld over drie tabbladen:
TABBLADEN:
De bedrijvenmenu- en taakbalk blijven dezelfde, ongeacht in welk tabblad u zit. Als u meer wilt weten over de menu- of taakbalk, volg dan de onderstaande koppelingen:
Opmerking: Het bedrijvenrecordnummer is nu weergegeven onderaan rechts van het scherm.
Het tabblad Bedrijf bevat de contactgegevens van het bedrijf:
Naam: Dit is de bedrijfsnaam.
Adres: Dit is het adres van het bedrijf.
Postcode: Dit is de postcode van het bedrijf.
Algemeen: Dit is het algemene contact telefoonnummer voor het bedrijf.
Overig: Dit is het alternatieve contact telefoonnummer voor het bedrijf.
Website: Dit is het adres van de website van het bedrijf en het laat u toe een websiteadres in te voeren tot honderd karakters.
Div: Dit is een extra veld voor een ander contact telefoonnummer.
Herkomst klant: Het Herkomst klant veld geeft u de mogelijkheid om bij te houden hoe het bedrijf heeft gehoord van uw autobedrijf. Een herkomst klant code kan geselecteerd worden door de drop-down
te gebruiken. U kunt deze codes beheren in Klant diverse opties.
Juridische Status: Type bedrijf of juridische status onder dewelke het bedrijf werkt, zoals eenmanszaak of naamloze genootschap.
RASTER:
Het raster weergegeven in de onderste helft van dit tabblad toont basisdetails van om het even welke klant die gelinkt is aan de bedrijfsrecord. Het raster geeft de positie van de klant binnen het bedrijf weer en hun naam en adres. Het geeft ook de mogelijkheid om de klantrecords, gekoppeld aan het bedrijf, snel te benaderen. Door te klikken op de klantrecordregel zal de klantrecord geladen worden.
Het tabblad Aanvullende details is opgesplitst in twee gebieden en geeft extra informatie weer over het bedrijf. (Dit omvat medewerkerverantwoordelijkheid en klantkoppelingen):
Verkorte naam: Dit is normaal een afgekorte versie van de bedrijfsnaam, maar kan ook de eerste adresregel zijn.
Moederbedrijf: Dit veld geeft de naam van het moederbedrijf weer, als de bedrijfsrecord is gekoppeld aan een moederbedrijf.
Debiteur: Dit veld geeft het debiteurnummer weer, die is aangemaakt in het Verkoopboek. De debiteur kan worden gekoppeld, als de record in wijzigingsmodus wordt bekeken, door te klikken op
. Als u de prioriteit heeft om een verkoopboekrekening aan te maken van CRM-records, dan zal de debiteurscode op een knop staan. Als u op deze knop drukt, zal de Debiteur aanmaken wizard worden geopend.
Bedrijf opgericht: Klik op
Jaar: Geef het jaar waarin het bedrijf is opgericht.
Accountmanager: Het Accountmanager veld kan de login identiteit en naam bevatten van de persoon die verantwoordelijk is voor de account. Er kan een accountmanager worden geselecteerd met behulp van
Soort bedrijf: Dit veld kan een drie karakterige code en omschrijving bevatten, die het vakgebied van het bedrijf omschrijft. De codes worden vastgehouden in het bedrijfssoortenbestand in Overige functies. De code wordt geselecteerd met behulp van de dropdown
Status: Deze statuscode bepaalt de status van de huidige record. Dit veld moet ingevuld zijn en worden geselecteerd bij het aanmaken van een record.
Gebruik de knop
L Live - Geadresseerde mailing (Alle mailings ontvangen)
N Live - Geen geadresseerde mailing (Geen mailings ontvangen)
X - Gemarkeerd om te verwijderen (Markeer dit bedrijf om te verwijderen)
Opmerking: Als een bedrijfsrecord is gemarkeerd om te verwijderen, kunt u niet langer de record openen en moet u contact opnemen met uw systeembeheerder om de record opnieuw te openen.
Registratienummer bedrijf: In dit veld moet het registratienummer van het bedrijf worden ingevoerd. Het kan maximaal 20 karakters (numeriek of alfa) lang zijn.
Het tweede gebied van deze tab bevat details over de contactmedewerker verantwoordelijkheid; klantenkaartdetails; nationaal wagenpark en BTW-nummer en taalcodes.
Opmerking: De klantenkaartinformatie kan mogelijk niet verschijnen op de bedrijfsrecord. Dit is geen systeemfout want deze informatie kan vastgehouden worden op bedrijfs-, klant- of voertuigrecordniveau of helemaal niet. Waar deze informatie wordt vastgehouden wordt bepaald door de systeemparameters. Als u meer informatie wilt, kies dan de koppeling CRM systeemparameters in gerelateerde onderwerpen.
De velden hier zijn:
Verkoopcontact: Geef een klantnummer die het verkoopcontact zal zijn. Deze optie is alleen beschikbaar als er een klant is gekoppeld aan het bedrijf.
Aftersalescontact: Geef een klantnummer die het aftersalescontact zal zijn. Deze optie is alleen beschikbaar als er een klant is gekoppeld aan het bedrijf.
Debiteurencontact: Geef een klantnummer die het debiteurencontact zal zijn. Bijvoorbeeld, als die is geselecteerd kan het gebruikt worden voor rapportagedoeleinden en bij het helpen maken van aanmaningen. Deze optie is alleen beschikbaar als er een klant is gekoppeld aan het bedrijf.
Nat. wagenpark-nr: Geef een nationaal wagenparknummer in.
Klantenkaart: Dit veld bevat de omschrijving van de klantenkaartsoort geldig voor het bedrijf. Deze details zijn gebruikersspecifiek en worden aangemaakt met klantenkaartoptie in Overige functies. De klantenkaartsoort kan worden geselecteerd met behulp van de dropdown
Klantenkaartnummer: In dit veld het klantenkaartnummer van twintig karakters invoeren.
Klantenkaart verval: Dit is de vervaldatum van de klantenkaart geldig voor het bedrijf.
BTW-registratie-nr.: Dit is het BTW-registratienummer voor het bedrijf.
Land: Met behulp van de dropdown
Taal: Met behulp van de dropdown
Het tabblad Gekoppelde voertuigen geeft de voertuigen weer in een raster die gekoppeld zijn aan het bedrijfsrecord of de klant:
RASTER:
- Kenteken: Dit is het huidige kenteken voor het voertuig, zoals opgeslagen in de CRM voertuigrecord.
- Omschrijving: Dit is de omschrijving van het voertuig.
- Status: Dit is de huidige rekeningstatus van het voertuigrecord.
- Koppeling: Toont de huidige voertuigkoppelingen
Er zijn drie andere velden in het Gekoppelde voertuigen tabblad:
Toon voertuigen met status: Dit zorgt ervoor dat u de rekeningstatus kunt kiezen van het CRM voertuigrecord dat een koppeling heeft naar een bedrijfsrecord of een klantrecord. Voertuigen die gekoppeld zijn als vorige voertuigen zullen in rood worden weergegeven.
De overige twee velden in het scherm geven de naam van de huidige geselecteerde bedrijfsrecord en de naam van de klantrecord dat is gemarkeerd op het tabblad Bedrijf.
KEUZERONDJES:
Er zijn twee keuzerondjes in het scherm waarmee u het voertuig kunt weergeven dat gekoppeld is aan het bedrijf (bijvoorbeeld de CRM voertuigrecords gekoppeld aan een klant en gemarkeerd als zakelijk voertuig), of het voertuig dat gekoppeld is aan de klantrecord. U kunt het overzicht wijzigen door te klikken op het gewenste keuzerondje.
Opmerking: Als u Klant kiest in de Bedrijfsrecord tabblad Gekoppelde voertuigen, hebben de voertuigen in het raster de status Geselecteerd en worden ze gekoppeld aan de klantrecord. Ze hoeven echter niet gekoppeld te zijn aan de bedrijfsrecord.
Onderstaand is een lijst met items die gevonden kunnen worden in de menubalk, met een koppeling naar de beschikbare omschrijving:
Opmerking: De beschikbare opties onder het menu Voertuigen kunnen verschillen, afhankelijk van uw instellingen Toegangsbeheer gebruiker in Systeemfuncties.
Bestand Rapporten Extra Bedrijven opties Help Wagenpark Aantekeningen/Geen aantekeningen Controle Menu afdrukken: Het Menu afdrukken laat u toe de bedrijfsdetails af te drukken op papier. Alle bedrijfsgegevens zullen worden afgedrukt, behalve de gekoppelde voertuigen.
Recente records: Dit geeft u een lijst met records die u heeft geopend tijdens recordonderhoud. Deze lijst wordt gewist als u recordonderhoud verlaat. Het aantal dat het systeem vasthoudt is ingesteld in de systeemparameters op een maximum van 10.
Rapportlijst: Geeft u de mogelijkheid om rapporten uit te voeren vanuit het menu CRM Bestand. U kunt tot 5 rapporten specificeren die u kunt afdrukken vanuit deze optie. De selectie wordt ingesteld in Toegangsbeheer gebruiker.
Overige...: De optie Overige laat u toe eender welk opgeslagen en gecompileerd rapport te selecteren; op te slaan in CRM lijstgenerator en uit te voeren vanuit de CRM schermen.
Demoboeking: Deze optie opent de Demoboeking agenda. Meer informatie over zijn gebruik en functionaliteit is beschikbaar vanuit Demoboeking.
Demo autoriseren: U ziet deze optie alleen als u voldoende CRM-prioriteit heeft om een demoboeking te autoriseren. De benodigde prioriteit om dit te doen is aangegeven in het Lening [/demo] autoriseren veld op het tabblad demoboeking van CRM systeemparameters.
Opmerking: De parameters zijn gedeeld voor vervangingsvoertuig- en demovoertuigboekingen.
CRM blokkeren: De CRM blokkeren optie geeft u de mogelijkheid om uw scherm te blokkeren als u uw computer voor langere tijd verlaat en u wilt de informatie op het scherm verbergen zonder dat u de optie sluit en terugkeert naar het menu. U kunt ook het systeem zo instellen dat het scherm automatisch wordt geblokkeerd na een bepaalde tijd. De parameter die dit beheert bevindt zich op het tabblad Details van Toegangsbeheer gebruiker.
Navigatie: De navigatie opties geven de mogelijkheid om snel te wisselen tussen de beschikbare opties van CRM snelkoppelingen.
Controle: Toont een controle van de wijzigingen die gemaakt zijn in het momenteel geladen record.
De beschikbare opties zijn:
- Mijn CRM, die ook kan worden geopend door de F7 toets.
- Bedrijf, die ook kan worden geopend door de F8 toets
- Klant, die ook kan worden geopend door de F9 toets
- Voertuig, die ook kan worden geopend door de F10 toets
Opmerking: Als u geen bedrijfsklant of voertuigrecord heeft geladen en u gebruikt één van de navigatieknoppen, zult u een leeg record krijgen.
Transactielog: Hiermee kunt u de transacties tonen die gemaakt zijn door de geladen bedrijfsrecord. Dit is mogelijk voor alle soorten transacties voor een geselecteerde periode. Klik op deze link Transactielog om meer informatie te verkrijgen i.v.m. het gebruik en de functionaliteit van dit scherm.
Bestedingsanalyse: Deze optie opent het bestedingsanalysescherm. Vanaf hier kunt u zowel op grafische wijze en per regeldetail zien hoeveel het bedrijf, momenteel geladen, heeft uitgegeven over een gegeven tijdsperiode. De Bestedingsanalyse link geeft meer gegevens over het gebruik en de functionaliteit van het scherm.
Wagenpark: Deze optie geeft u de mogelijkheid om de details te beheren van de voertuigen die eigendom zijn van het bedrijf. In dit scherm kunt u de records van de voertuigtypes lezen en aanmaken; aantallen; merk en het aantal maanden en kilometers waarna het bedrijf de voertuigen vervangt.
Voertuig Onderhoud Opbrengst: Zal de Aftersales opbrengstanalyse weergeven voor ieder voertuig dat is gekoppeld aan het geselecteerde bedrijf.
Moederbedrijf: Als het bedrijf is gekoppeld aan een ander bedrijfsrecord - bijvoorbeeld het moederbedrijf - zal deze optie het moederbedrijfrecord openen in weergavemodus. In wijzigingsmodus geeft u dit de mogelijkheid om een bedrijfsrecord te koppelen aan een moederbedrijf, indien nog niet gekoppeld. Indien al gekoppeld, krijgt u de mogelijkheid om het bedrijf los te maken van het moederbedrijf of om de koppeling te wijzigen.
Filialen: Geeft de moederbedrijven weer die gekoppeld zijn aan de hoofdbedrijfrecord. In wijzigingsmodus kan het moederbedrijf worden geselecteerd door te klikken op de regel.
Recordinformatie: Deze optie opent een scherm genaamd Recordeigenschappen. Het toont u de volgende informatie over de klantrecord:
Het bedrijfsrecordnummer en de naam.
Het soort record
De aanmaakdatum van de record
De gebruikers-ID die de record heeft aangemaakt.
De datum waarop de offerte laatst is gewijzigd
Het uur waarop de offerte laatst is gewijzigd
Wie de record gewijzigd heeft
Dossier: Deze optie opent het bedrijfsrecorddossier. De informatie weergegeven in het dossier kan verschillen per systeem afhankelijk van de dossierinstellingen in CRM Toegangsbeheer Gebruiker. Voor meer informatie betreffende het dossier, klik op deze link Dossieren.
Knop Optie Omschrijving 
Toont het Zoeken scherm voor het zoeken naar bedrijfsrecords Hiermee kunt u het huidige bedrijf sluiten. Als u aan het werk bent met een nieuw aangemaakt bedrijf dat nog niet is opgeslagen, zal u eerst gevraagd worden om het bedrijf op te slaan. Als er wijzigingen zijn gemaakt aan het bedrijf, en u sluit het scherm, zullen de wijzigingen niet worden opgeslagen. Geeft u de mogelijkheid om de details van het geselecteerde bedrijf te wijzigen Geeft u de mogelijkheid de bedrijfsdetails op te slaan, nadat er wijzigingen zijn gemaakt in wijzigingsmodus. Geeft u de mogelijkheid om het bedrijfsrecord te verlaten en terug te keren naar het CRM hoofdmenu. U kunt aantekeningen invoeren van een klant of aantekeningen/documenten scannen. Geeft de voertuig inkoopdetails weer voor het geselecteerde bedrijf. Bijvoorbeeld: hun wagenpark inkoopstrategie. De informatie die wordt opgeslagen omvat: voertuig financieringsmethodes, vervangingscyclus en jaarkilometrage. Geeft de vragen en antwoorden van het Klanttevredenheidsonderzoek (KTM) voor de geselecteerde klant. Geeft de verkoopanalyse weer voor het geselecteerde bedrijf als een grafiek voor de afdelingen of de producten. Brieven
Opent de briefschrijven wizard. Bestedingsanalyse
Toont de bestedingsanalyse voor een specifieke bedrijfsrecord.
Tip: U kunt ook de volgende toetscombinaties gebruiken:
Database controlebestand bekijken/afdrukken
