De Mijn CRM functies bieden een nieuwe persoonlijke interface. De volgende tabbladen zijn beschikbaar bij het openen van Mijn desktop, of door te klikken op de Mijn CRM snelkoppelingsicoon. De beschikbare tabbladen zullen variëren, afhankelijk van de gebruikerstoegang/prioriteit:
Naast de standaard menuopties, worden de volgende opties en gekoppelde taakbalkiconen weergegeven bij het gebruik van Mijn CRM:
Menu Icoon Omschrijving Mijn CRM-opties > Vernieuwen Werkt de weergegeven informatie op alle tabbladen bij. Het systeem vernieuwt automatisch met een interval die kan worden ingesteld in Toegangsbeheer gebruiker. Mijn CRM-opties > E-mail samenstellen Opent het scherm Bericht samenstellen. Mijn CRM-opties > Imiteren Geeft u de mogelijkheid om het ID van een andere gebruiker aan te nemen en hun data te bekijken in weergave-modus (alleen-lezen). Om het imiteren te stoppen, klikt u nogmaals op de taakbalk icoon of selecteer Terug naar [UW ID] in het Mijn CRM-opties menu. Mijn CRM-opties > E-mail/Agenda Bevat een submenu met daarin de volgende opties: Telefoongids, Bijeenkomst organiseren, Groep (agenda-afspraken voor alle leden van een groep tegelijkertijd bekijken), Zoeken (agenda doorzoeken), Exporteren (brengt de afspraken over naar software op uw lokale systeem) en Volledige agenda. Agenda- en e-mailfuncties worden weergegeven in het tabblad Mijn taken.
Mijn CRM-opties > E-mail/Agenda Bevat een submenu met daarin de volgende opties: Telefoongids, Bijeenkomst organiseren, Groep (agenda-afspraken voor alle leden van een groep tegelijkertijd bekijken), Zoeken (agenda doorzoeken), Exporteren (brengt de afspraken over naar software op uw lokale systeem) en Volledige agenda. Agenda- en e-mailfuncties worden weergegeven in het tabblad Mijn taken.
Mijn CRM-opties > Nieuwe lead Opent het CRM leadscherm in wijzigingsmodus om nieuwe leads aan te maken en toe te wijzen.
Opmerking: De Mijn WO's en Statistieken tabbladen voegen beide extra opties toe aan het Mijn CRM-opties menu en de taakbalk. Zie de secties op die tabbladen voor informatie over deze functies.
