Opmerking: Zie de sectie Mijn desktop voor instructies over het gebruik van de andere tabbladen en snelkoppelingen in dit scherm.
Dit tabblad geeft toegang tot de gevorderde functies zoals de E-mail/Agenda, meer bepaald de Agenda en de E-mail interfaces. Het scherm wordt automatisch bijgewerkt met een interval die ingesteld kan worden voor iedere gebruiker in Toegangsbeheer gebruiker, of handmatig door Vernieuwen te selecteren in het Mijn CRM-opties menu, door te klikken op de 
icoon, of door de drukken op F5.
Tip: Overige E-mail/Agenda functies zijn beschikbaar vanuit het Mijn CRM-opties menu, of door te klikken op de 
icoon in de werkbalk. Met de uitzondering van de Zoeken optie, verwerken deze functies geen follow-ups.
De Agenda sectie van het tabblad Mijn taken combineert follow-ups gegenereerd door CRM met afspraken vanuit de E-mail/Agenda.
Tip: Als een voertuig afleverklaarmaken contactregel wordt weergegeven, kan door op deze regel te klikken een venster worden geopend waarin alle Balie Werkplaats/Magazijn worden weergegeven (alleen als u meerdere BW/M bedrijven heeft en toegang heeft tot deze bedrijven). Selecteer een bedrijf om voertuig afleverklaarmaken te openen in BW/M. Als er waarschuwing in de kolom genaamd Verval staat, betekent dit dat u een voertuig afleverklaar moet maken voor die dag in dat bedrijf.
Bij de eerste invoer in het systeem, zal de agenda de invoer van vandaag weergeven, met een kleurencode zoals omschreven in de Legenda. De volgende iconen worden weergegeven om te navigeren in de Agenda:
Icoon Omschrijving Verandert het overzicht naar een enkele dag. Verandert het overzicht naar een volledige week. De dag waarop de week start kan worden ingesteld voor iedere gebruiker in Toegangsbeheer gebruiker. Gaat terug naar de huidige dag of week. Toont een pop-upscherm met een kalender om snel naar een andere datum te gaan. Dubbelklik op de gewenste datum. Verplaatst het agenda-overzicht 1 week terug. Verplaatst het agenda-overzicht 1 maand terug. Verplaatst het agenda-overzicht 1 maand vooruit. Verplaatst het agenda-overzicht 1 week vooruit.
Om nieuwe agenda-afspraken te maken, moet u navigeren naar de gewenste dag en klikken op de blauwe sectie van het uur wat het dichtst bij de gewenste begintijd ligt. Indien het scherm op weekoverzicht staat, klikt u op de blauwe sectie van een dag. Een standaard Agenda-afspraak scherm wordt weergegeven, identiek aan het scherm dat gebruikt wordt in E-mail/Agenda, waarin het exacte tijdstip en verdere details kunnen worden ingegeven.
Om de details van een contact weer te geven, moet u rechtsklikken op een follow-up invoer in de agenda en Contact bekijken selecteren. Het Contactscherm verschijnt. Het Klantrecord kan ook worden geladen door links te klikken op de follow-up of rechts te klikken en Klant bekijken te selecteren.
Dit vervangt de E-mail/Agenda e-mailfunctionaliteit en heeft een boomstructuur dat lijkt op KMail of Microsoft Outlook. De volgende taken kunnen worden uitgevoerd:
Om een nieuwe e-mail samen te stellen, moet u klikken op 
in de werkbalk, E-mail samenstellen selecteren in het Mijn CRM-opties menu of de combinatie Ctrl + N gebruiken. Het Bericht samenstellen scherm heeft de volgende menuopties en werkbalkiconen:
Menu Icoon Omschrijving Bestand > Verzenden Verstuurt het bericht. Bestand > Opslaan Slaat het bericht op in Postvak UIT om later te versturen. Bestand > Sluiten Sluit het scherm en negeert alle wijzigingen. Er zullen geen waarschuwingen worden weergegeven. Extra > Lettertype Geeft twee mogelijkheden voor het lettertype dat gebruikt wordt om de bodytekst van het e-mailbericht weer te geven: Vast of Eigensch.. Het specifieke type dat gebruikt wordt als Eigensch. (Eigenschappen) is geselecteerd, hangt af van KClient voorkeuren, alsook de grootte van het lettertype. Extra > Bestand bijvoegen Met deze e-mailinterface kan één bestand worden bijgevoegd bij een e-mail. Om dit te doen, moet u deze optie selecteren (of klikken op de icoon) en het bestandsscherm gebruiken om het gewenste bestand te lokaliseren op uw lokale systeem. Om de bijlage te annuleren, moet u deze optie nogmaals selecteren. Help > Help Geeft deze helppagina weer.
Om ontvangen e-mails te lezen, moet u klikken op de Postvak IN map en vervolgens op het bericht. De lijst met berichten is gesorteerd op datum, met de meest recente onderaan. Ongelezen berichten worden vetgedrukt weergegeven. Berichten worden weergegeven in een soortgelijk scherm als dat om berichten samen te stellen, maar met de volgende extra menuopties en werkbalkiconen:
Menu Icoon Omschrijving Acties > Antwoorden Beantwoord de verstuurder van het huidige bericht. Een nieuw scherm wordt weergegeven met de 'Aan' en 'Onderwerp' velden al ingevuld. De tekst van het originele bericht wordt niet gekopieerd naar het scherm. Acties > Alle beantwoorden Stuur een antwoord naar alle ontvangers van het huidige bericht, inclusief de oorspronkelijke afzender. Acties > Doorsturen Stuurt het volledige bericht door naar een ander e-mailadres door een nieuw scherm te openen waarin het Onderwerp veld en de tekst van het bericht al zijn ingevuld.
U kunt er ook voor kiezen om een e-mail te beantwoorden of door te sturen, zonder die eerst te bekijken, door rechts te klikken op het bericht in het mapoverzicht.
Om eerder verstuurde e-mails te lezen, klikt u op de Postvak UIT map en volg de instructies voor het lezen van ontvangen berichten.
Om een e-mail te beantwoorden, of door te sturen, zonder die te bekijken, klikt u rechts op de e-mail in het mapoverzicht en selecteer Antwoorden of Doorsturen.
Om een e-mail af te drukken, klikt u rechts op de e-mail in het mapoverzicht en selecteer Afdrukken.
Om een e-mail te verwijderen, klikt u rechts op de e-mail in het mapoverzicht en selecteert u Verwijderen.
Om een e-mail permanent op te slaan, klikt u rechts op de e-mail in het mapoverzicht en selecteert u Bewaren om de e-mail te verplaatsen naar de Bewaren map.
·
|
Optie |
Omschrijving |
|
KMail |
Dit is een aankruisvakje waarmee u kunt aangeven of de standaarde-mailapplicatie KMail is of niet. |
|
Groepen |
Het veld Groepen geeft u de mogelijkheid om de e-mailgroepen in te geven waartoe u behoort. Dit geeft de mogelijkheid om e-mails voor meer dan één persoon te versturen naar de groep in plaats van een persoon. |
|
Tijd |
De optie tijd geeft u de mogelijkheid om de manier te wijzigen waarop de tijd wordt weergegeven in uw Postvak IN, Postvak UIT en bewaren map. |
|
Opslaan |
Geeft u de mogelijkheid om de wijzigingen op te slaan |
|
Adresboek |
Geeft u de mogelijkheid om een adresboek te genereren voor nieuwe toegevoegde e-mailadressen |
·
Opmerking: Als u Outlook wenst te gebruiken, moet een parameter in Toegangsbeheer gebruiker worden aangezet.
