Deze wizard vervangt het enkelvoudige complexe contactscherm voor een gebruikersvriendelijker, meerfasenproces. Iedere stap stelt een vraag over het aan te maken contact en geeft keuzelijsten en tekstvelden weer waarin de gekoppelde parameters kunnen worden gekozen. Omschrijvingen van ieder veld worden weergegeven in tooltips, als de muispijl boven het veld wordt gehouden, en in de statusbalk aan de onderzijde van het scherm, als het veld wordt gewijzigd.
Opmerking: Dezelfde basiswizard wordt gebruikt om klachten aan te maken. Het verschil is dat sommige velden, zoals de Contactcategorie, automatisch worden ingevuld door het systeem.
Een contact of klacht aanmaken voor een klant:
Laad de klantrecord.
Tip: Als u niet zeker weet hoe u een record moet laden, zie dan de Zoeken naar records en Tabblad Mijn klanten secties.
Zorg ervoor dat de wizardmodus is ingeschakeld, door te controleren of er een vink staat naast de Wizardmodus optie in het Extra menu, of dat de Wizardmodus 
icoon is aangeklikt (die zal een donker of ingesprongen uitzicht hebben).
Afhankelijk van de instellingen in Toegangsbeheer gebruiker, kan de wizardmodus standaard worden ingeschakeld.
Selecteer Nieuw in het Contactdetails menu en selecteer Contact of Klacht in het submenu. U kunt ook op de Nieuw contact aanmaken 
of Nieuwe klacht aanmaken 
knop klikken in de werkbalk.
Het Nieuw contact scherm wordt weergegeven.
Deze wizard bestaat uit vijf stappen, waartussen u kunt navigeren met de Vorige en Volgende knoppen onderaan het scherm. Vereiste velden die worden leeg gelaten zullen worden getoond als de Volgende knop wordt geselecteerd. Deze velden moeten worden voltooid voordat u doorgaat. De Annuleren knop kan worden gebruikt om het scherm te verlaten. Alle ingevoerde informatie in het scherm zal verloren gaan.
De contactreeks kan worden gecontroleerd tijdens stappen 1 tot en met 4, met behulp van de Werkelijk / Voorspeld knop in de rechterbovenhoek. Bij stap 5 kan dit met behulp van het tabblad Voorspelde/Werkelijke gebeurtenissen. De historie van gerelateerde contacten voor de klant wordt weergegeven in een raster. Het contact dat momenteel wordt aangemaakt, wordt getoond in de kleur turkoois. Verdere gegevens wordt weergegeven door het systeem als antwoord op geselecteerde opties tijdens het doorlopen van de wizard. Contacten die gerelateerd zijn aan diegene die wordt aangemaakt, worden weergegeven aan de bovenzijde van het scherm. Contacten die worden voorspeld worden weergegeven aan de onderzijde van het scherm, in de kleur grijs.
De eerste twee drop-downvelden bepalen het soort contact om aan te maken, zoals gedefinieerd in het Contactsoortcodes scherm. Nadat u een optie geselecteerd heeft voor de Specifieke contactsoort, drukt u op de Tab toets om een lijst te openen met open contacten, indien die bestaan voor deze klant. Klik op de items in de lijst om die toe te voegen aan de contactreeks, zodat die zullen worden voltooid als het huidige contact wordt opgeslagen aan het eind van deze wizard. Klik op OK.
De keuzes die gemaakt worden in de eerste twee velden beïnvloeden de daaropvolgende velden en stappen in deze wizard. Bijvoorbeeld: het Actie voor deze contactsoort veld (dat niet kan worden gewijzigd). Sommige contactsoorten moeten gekoppeld zijn aan een klantvoertuig alsook aan de klant, in dat geval wordt een lijst met gekoppelde voertuigen weergegeven. Klik op een voertuig om het te selecteren.
Korte notities moeten worden ingevoerd. Extra notities kunnen worden bijgevoegd door te klikken op de Geen notities knop dat verandert in Notities bestaan nadat de notities zijn ingevuld.
Het Herkomst veld is een keuzelijst die de opties bevat die de herkomst van het contact vertegenwoordigen. Deze opties worden gedefinieerd in het Klant broncodes scherm. Als de geselecteerde broncode K voor Klant is, dan is de Herkomst klant code vereist (indien geïnstalleerd).
Het selecteren van een optie voor de contact Sterkte bepaalt de voorlopige datum waarop de follow-up voltooid moet zijn. Dit is gebaseerd op de instellingen voor de geselecteerde contactsoort in het Contactsoortcodes scherm. Druk op de Tab toets om het resterende aantal dagen en uren weer te geven. Als de overeenkomstige dag in het weekend valt, zal een bericht worden weergegeven waarin u kunt kiezen uit de voorgaande of volgende werkdag. De datum en tijd kunnen nog handmatig worden gewijzigd in stap 4.
Het Herkomst veld is een keuzelijst die de opties bevat die de herkomstcode van het contact vertegenwoordigen. Het wordt alleen weergegeven als de geselecteerde herkomst K voor klant is (indien geïnstalleerd).
Het Filiaal veld is een keuzelijst waaruit het filiaal voor dit contact kan worden geselecteerd. De afdeling die dit contact moet opvolgen, moet worden geselecteerd in het Afdeling veld en de persoon die verantwoordelijk is moet worden geselecteerd door te klikken op de ... knop van het Medewerker veld.
Voor vele soorten contacten, maar niet voor klachten, worden deze velden automatisch ingesteld om overeen te komen met de locatie, afdeling en medewerker van de momenteel ingelogde gebruiker.
De velden van deze stap worden gebruikt om de parameters van het momenteel aangemaakte contact in te stellen. Ze worden gewoonlijk ingesteld door het systeem om overeen te komen met de gemaakte selecties in de voorgaande stappen.
De Categorie follow-up en Specifieke follow-upsoort velden bevatten dezelfde opties als de eerste twee velden in de eerste stap. Ze kunnen mogelijk geblokkeerd zijn, afhankelijk van de instellingen voor iedere contactsoort in het Contactsoortcodes scherm. Het Medewerker follow-up veld bevat dezelfde opties als het Medewerker veld in de vorige stap.
De Datum follow-up en Tijd follow-up velden worden automatisch ingesteld, overeenkomstig met de gemaakte selecties in stap 2, maar kunnen worden gewijzigd. In het Datum follow-up veld wordt een overzicht van de agenda weergegeven voor de geselecteerde dag, gelijk aan het overzicht op het tabblad Mijn taken. Dit wordt geleverd als een referentie, zodat het Tijd follow-up veld kan worden ingesteld zonder in conflict te komen met een andere afspraak. Het kan niet worden gebruikt om de tijd of datum van het contact in te stellen.
Er kunnen notities worden toegevoegd aan de follow-up door te klikken op de Geen notities knop die wijzigt naar Notities bestaan na gebruik.
Tip: Als stap 4 is voltooid, is alle informatie ingevoerd die vereist is om een contact en follow-up aan te maken. Om stap 5 over te slaan, moet het keuzevenster genaamd Toon me geen overzicht van dit contact, alleen aanmaken worden aangevinkt.
Het scherm dat wordt weergegeven in de laatste stap is bijna identiek aan een normaal Contactscherm zoals gebruikt wordt als de Wizardmodus is uitgeschakeld. Er is een extra optie in het Bestand menu, om Terug te keren naar de contact wizard met bijbehorende werkbalkicoon: 
Alle vereiste informatie is reeds ingevuld en wordt weergegeven als een overzicht voor een laatste controle. Het klant Dossier en Extra details, die mogelijk nuttige informatie kunnen bieden, zoals Beste tijd om te bellen, zijn beschikbaar in het Extra menu, of door te klikken op de Dossier 
en Extra details 
knoppen.
Het tabblad Extra informatie bevat de enige wijzigbare velden die niet toegankelijk waren in de vorige stappen. De standaardwaarden van Contactdatum en Contacttijd die waren ingesteld door het systeem bij het begin van de wizard kunnen worden gewijzigd.
Om het contact te voltooien en aan te maken, selecteert u Contact opslaan in het Bestand menu, of klikt u op Contact opslaan 
.
