Het scherm Werkplaats Verkopen wordt weergegeven na het selecteren van de optie Werkplaats verkopen in het Balie Werkplaats/Magazijn menu. Selecteer de optie Onderdelen of Service en geef uw Gebruikers-ID in. Vanuit dit scherm kunt u onderdelen uitgeven of arbeid op een werkorder zetten. Bijna alle activiteiten vanuit Werkplaats verkopen worden door een geconsolideerde transactie gecontroleerd, genaamd een Werkorderrecord (WO), waaraan een nummer wordt toegewezen. Voor elke WO wordt data ingevoerd in het scherm Werkplaats verkopen. Voordat u begint is het belangrijk dat dit scherm duidelijk is, omdat het alle soorten verzoeken van klanten behandelt.
Toegang tot bepaalde functies en processen, alsook de omschrijving van bepaalde knoppen, is afhankelijk van de toegangssoort en niveau dat u heeft in het BW/M-systeem en de manier waarop iedere terminal is geconfigureerd in Terminaldetails. U kunt in dit bestand dus specifieke beperkingen op bepaalde functies binnen onderdelen of service Werkplaats verkopen vastleggen.
De mogelijkheid om specifieke verrichtingen uit te voeren binnen het Werkplaats verkopen scherm is afhankelijk van de wijze waarop het systeem is geconfigureerd voor uw bedrijf binnen de systeemparameters en –sturingen.
Voor alle duidelijkheid worden de verschillende velden en toetsen die voorkomen op het scherm behandeld, hoewel er in de praktijk meerdere verwerkingsmethoden van verschillende transacties mogelijk zijn.
Opmerking: De functionaliteit van het scherm verschilt naargelang u inlogt met Onderdelen of Service.
De in het scherm weergegeven tabbladen bevatten WO-specifieke informatie:
Wat wilt u doen?
| Menu | Icoon | Omschrijving |
|---|---|---|
| Bestand > Nieuw |  |
Maakt een nieuwe WO aan. Verlaat de WO zonder nieuwe informatie op te slaan. Als u regels heeft toegevoegd aan een WO, of er staat een niet-verwijderde regel op de WO, dan wordt u gevraagd om een reden te selecteren voor de verloren verkoop. De drie opties zijn: Beschikbaarheid, Prijs en Annuleren. |
|
Bestand > Openen |
 |
Geeft u de mogelijkheid om te zoeken naar een WO. |
|
Bestand > Vorige WO |
 |
Zal de WO laden die het laatst geopend is vanaf uw terminal. |
|
Bestand > Historie |
Toont een lijst van alle transacties voor de huidige WO. |
|
|
Bestand > Opslaan |
 |
Deze optie is ingeschakeld als een WO is geladen, of als u onderdelen of arbeidshandelingen heeft ingevoerd op een WO. Als de WO nieuw is en er is nog geen WO-nummer toegewezen, dan zal het systeem een nieuw WO-nummer genereren en alle WO-informatie opslaan met dat nummer als interne referentie. Als u nieuwe regels toevoegt aan een bestaande WO, zal het systeem de bijgewerkte data opslaan in plaats van de oude. |
|
Bestand > Afdrukken |
 |
Geeft u de mogelijkheid om de WO af te drukken |
|
Bestand > Opn-afdrukken |
Geeft u de mogelijkheid om de service en onderdelenfacturen opnieuw af te drukken met behulp van de Document ophalen functie |
|
|
Bestand > Gebruiker |
 |
Geeft u de mogelijkheid om de gebruiker te wijzigen, voordat u onderdelen laadt of toevoegt aan een WO. Onderaan het Bestand menu wordt een lijst getoond met de vijf recentste WO's. Selecteer de WO die u wilt laden. |
|
Bestand > Sluiten |
 |
Deze knop is alleen geactiveerd als er geen WO is geladen. Als u klikt op deze knop, zult u terugkeren naar het Menu Balie Werkplaats/Magazijn. |
| Extra > Notities |  |
Geeft u de mogelijkheid om klantnotities in te geven als een tekstregel |
|
Extra > Onderhandelen |
 |
Geeft u de mogelijkheid om over de prijs te onderhandelen |
|
Extra > Contante toewijzingen |
Geeft u de mogelijkheid om contante toewijzingen te maken |
|
|
Extra > Diversen |
Deze optie wordt weergegeven voor Onderdelen- en Serviceterminals, als de Diversen actief indicatie op het tabblad Snelzoeken van de BW/M-parameters IS aangevinkt. Dit geeft u de mogelijkheid om Diversen items te laden op de WO, die automatisch worden toegevoegd aan de factuur als die geselecteerd wordt in Werkplaats verkopen. Voordat u een diversen item kunt laden op de WO, moet er ten minste één betaald onderdeel op de WO staan in Onderdelen Werkplaats verkopen en ten minste één betaalde arbeidsregel op de WO in Service Werkplaats verkopen die kunnen worden gefactureerd, omdat het systeem de diversentoeslag berekent op basis van het totale bedrag dat u factureert. Voor Serviceterminals wordt de optie ook weergegeven als de Diversen actief indicatie op het tabblad Snelzoeken van de BW/M-parameters NIET is aangevinkt. In dit geval kunt u een WO-regel aanmaken voor een toeslag op diversen items. |
|
|
Extra > Transportkosten |
Deze optie wordt alleen weergegeven voor Onderdelen WO's, als de Diversen actief indicatie op het tabblad Snelzoeken van de BW/M-parameters NIET is aangevinkt. Het maakt een WO-regel aan voor een toeslag op transportkosten van onderdelen. |
|
|
Extra > Omschrijvingen vernieuwen |
Deze optie is geactiveerd als een WO is geladen, of als u onderdelen of arbeidshandelingen heeft ingevoerd op een WO. Het geeft u de mogelijkheid om de taal te wijzigen waarin een werkorder wordt afgedrukt. Dit is afhankelijk van de talen in het codesbestand. Dit wordt momenteel alleen gebruikt in België en Zwitserland. Opmerking: Om deze functie te kunnen gebruiken, moet het vakje Kies een werkordertaal zijn aangevinkt op het tabblad Afdrukken van de Indicaties/Prioriteiten BW/M-parameters. |
|
|
Extra > Menu's wijzigen |
Deze optie wordt alleen geactiveerd als een menu wordt geladen op de WO. Het geeft u de mogelijkheid om de menucodes te wijzigen. |
|
|
Extra > Garantiecodes wijzigen |
Geeft u de mogelijkheid om de garantie-/betalingscodes te wijzigen |
|
|
Extra > Kortingsbeheer |
Toont het Kortingspercentage beheer scherm. Dit scherm geeft u de mogelijkheid om korting toe te passen op regels die beschikbaar zijn voor korting. Dit is alleen beschikbaar als ten minste één product is ingegeven in het Werkplaats verkopen raster. |
|
|
Extra > Diverse arbeidsloonregels converteren |
Deze optie wordt alleen weergegeven voor service WO's. Het geeft u de mogelijkheid om diverse arbeidsloonregels te converteren. |
|
|
Extra > Adresrekening aanmaken (Indien geïnstalleerd) |
Deze optie toont het Adresrekening aanmaken scherm en geeft u de mogelijkheid om adresrekeningen binnen Werkplaats verkopen aan te maken. |
|
|
Extra > Verv. vervoer overeenkomsten afdrukken (Indien geïnstalleerd) |
Toont het Verv. vervoer overeenkomsten afdrukken scherm en geeft u de mogelijkheid om voorafgaand de vervangend vervoer overeenkomstformulieren voor ophaling en aflevering af te drukken. Zodra de overeenkomst afgedrukt is, kan de vervangauto geboekt worden. |
|
| Werkplaats > Laden | 
|
Het Werkplaatsmenu wordt alleen weergegeven als het WL toegestaan vakje is aangevinkt in het terminaldetails record. Deze optie geeft u de mogelijkheid om de Urenverantwoording op te starten vanuit de WO. De beschikbare opties zijn afhankelijk of er momenteel onderdelen en arbeid zijn geladen op de WO. Zie BW/M integratie in urenverantwoording voor meer informatie. |
| Werkplaats > Vervangend vervoer | 
|
Toont het Vervangend vervoer agenda scherm voor het boeken van vervangend vervoer. |
| CRM > Bedrijf |  |
Toont het CRM bedrijfsrecord dat gekoppeld is aan de WO, indien van toepassing. |
|
CRM> Klant |
 |
Toont het CRM klantrecord dat gekoppeld is aan de WO. |
|
CRM> SMS |
Geeft u de mogelijkheid om een sms-bericht te versturen naar een digitale mobiele telefoon. |
|
|
CRM> Voertuig |
 |
Toont het CRM voertuigrecord dat gekoppeld is aan de WO. |
|
CRM> Dossier |
 |
Toont het dossier van de klant die geladen is op de WO. Opmerking: om het dossier weer te geven moet dossiertoegang zijn ingesteld in het Toegangsbeheer gebruiker bestand in het CRM Menu - Systeemfuncties. |
 |
Toont de servicehistorie van het voertuig dat geladen is op de WO. Tip: Dubbelklik op een regel om de Onderdelen en Arbeid analyse te tonen voor de reparatie. |
|
| CRM> CRM | 
|
CRM wordt geopend. |
|
Deze optie wordt gebruikt in combinatie met de overige sorteringsopties. De optie sorteert de regels op de WO en het document in aflopende volgorde, overeenkomstig de geselecteerde sorteringsoptie. Onderdelen worden eerst gesorteerd, gevolgd door arbeid. |
||
|
Sorteren > Regel |
Sorteert de regels op de WO en het document in oplopende regelvolgorde. Dit is de standaardoptie. |
|
|
Sorteren > Product |
Sorteert de regels op de WO en het document in volgorde van productnummer. Standaard wordt de arbeid eerst gesorteerd, gevolgd door de onderdelen. |
|
|
Sorteren > Verkort |
Sorteert de regels op de WO en het document in volgorde van verkorte onderdeelnummer. Standaard wordt de arbeid eerst gesorteerd, gevolgd door de onderdelen. |
|
|
Sorteren > Omschrijving |
Sorteert de regels op de WO en het document in volgorde van W-Code. Standaard wordt de arbeid eerst gesorteerd, gevolgd door de onderdelen. |
|
|
Sorteren > Menu |
Sorteert de regels op de WO en het document in volgorde van menu-item. Standaard wordt de arbeid eerst gesorteerd, gevolgd door de onderdelen. |
|
|
Sorteren > W-Code |
Sorteert de regels op de WO en het document in volgorde van W-Code. Standaard wordt de arbeid eerst gesorteerd, gevolgd door de onderdelen. |
|
|
Sorteren > Status |
Sorteert de regels op de WO en het document op volgorde van voortgangsstatus. Standaard wordt de arbeid eerst gesorteerd, gevolgd door de onderdelen. |
|
|
Sorteren > Factuurstatus |
Sorteert de regels op de WO en het document in volgorde van factuurstatus. Standaard wordt de arbeid eerst gesorteerd, gevolgd door de onderdelen. |
|
| Koppelingen > Inkopen | 
|
Deze optie is alleen geactiveerd als een WO niet is geladen, of als u geen onderdelen of arbeidshandelingen heeft ingevoerd op een WO. Het Inkoopbeheer scherm wordt geopend. |
|
Koppelingen > E-mail/Agenda |
 |
Deze icoon wordt weergegeven als er geen mail is ontvangen. Het toont de E-mail/Agenda waarin de functies van de agenda, e-mail en systeemadresboek beschikbaar zijn. Als u nieuwe mail heeft, zal de icoon |
|
Koppelingen > Afleverklaarmaken |
Deze optie wordt alleen weergegeven voor service WO's. Deze optie toont een lijst met voertuigen die wachten op afleverklaarmaken. In deze lijst kunt u het voertuig selecteren waarvoor u een WO wilt aanmaken. Als u inlogt in Werkplaats verkopen zal een bericht worden getoond boven de bovenste tabbladen, waarin gemeld wordt dat er achterstallige afleverklaarmaken werken zijn. U kunt ook VSB-verzoeken (verplaatste regels overbrengen) delegeren naar een ander BW/M-bedrijf als deze functie geïnstalleerd is. Opmerking: De optie Afleverklaarmaken wordt alleen weergegeven in het menu Koppelingen als het vakje VSB bekostiging in het groepsvenster BW/M opties in terminaldetails is aangevinkt. |
|
|
Koppelingen > Huurauto's |
Deze optie is alleen geactiveerd als een WO niet is geladen, of als u geen onderdelen of arbeidshandelingen heeft ingevoerd op een WO. Als dit is ingesteld op uw systeem, wordt de module Verhuur geopend. In deze module kunt u reserveringen maken en bestaande boekingen bekijken. |
|
|
Koppelingen > Dealer-imports |
Deze optie wordt alleen weergegeven voor Onderdelen WO's en alleen als een WO niet is geladen, of als u geen onderdelen of arbeidshandelingen heeft ingegeven op een WO. Het geeft u de mogelijkheid om dealerorders te importeren in het Autoline systeem. Als u inlogt in Werkplaats verkopen, zal een bericht worden getoond boven de bovenste tabbladen, waarin gemeld wordt dat er achterstallige afleverklaarmaken werken zijn. |
|
|
Koppelingen > Pakboncontrole |
Geeft u de mogelijkheid om het onderdelen afleveringscontrolebestand vanuit Werkplaats verkopen (BW/M) bij te werken. Het is alleen beschikbaar als er een WO is geladen met een trajectcode in de WO-header en een onderdeelnummer in een Zone (bin) waarvoor een pakbon is gegenereerd. |
|
|
Koppelingen > Voertuigcontrole |
Geeft u de mogelijkheid om informatie van de voertuigcontrole in te geven in het systeem. |
|
| Beeld > Alleen tonen |
Geeft u de mogelijkheid om een WO te openen in alleen-weergeven modus, als de WO in gebruik is door een andere gebruiker. |
|
| Beeld > Waardering |  |
Deze optie is geactiveerd als een WO is geladen, of als u onderdelen of arbeidshandelingen heeft ingevoerd op een WO. Het toont een volledige taxatie van het huidige of potentiële factuurbedrag van de WO en geeft u de mogelijkheid om een korting toe te passen of een aanpassingsonderdeel te laden op de WO. |
| Beeld > Wanneer |  |
Deze optie is alleen geactiveerd voor VOR-onderdelen op backorder en toont de voorraadbeschikbaarheid. Het geeft de datum waarop de onderdelen zullen aankomen in de voorraad. |
|
Beeld > I.C.T-lijst. Indien geïnstalleerd dan is deze titel vervangen door Inter-company orders. |
Toont een lijst met alle huidige Interne overdrachten die geplaatst zijn in uw filiaal door andere gekoppelde depots, waaruit u de WO's kunt selecteren die u wilt factureren. Als u inlogt in Werkplaats verkopen, zal een bericht worden getoond boven de bovenste tabbladen, waarin gemeld wordt dat er achterstallige Inter-company orders zijn. |
|
| Beeld > Legenda |  |
Toont de legenda waarin de status van elke onderdeel- en arbeidsregel wordt uitgelegd. |
|
Toont het Openstaande transactiesscherm voor het geladen debiteurnummer. Om dit scherm te openen moeten in de BW/M systeemparameters Prompt voor openstaande transacties en Gewenste Rek categoriecodes worden ingesteld. |
||
|
Toont alle rapporten die zijn ingesteld voor gebruik in Werkplaats verkopen. Opmerking: Rapporten worden ingesteld als gebruikersspecifiek in terminaldetails of in de SO systeemparameters. |
||
| Help > | 
|
Zal het helpbestand weergeven in uw standaardbrowser. |
Gebruiker: De momenteel geselecteerde gebruikerscode en naam worden weergegeven in de linkerbovenhoek van het scherm. Er zal worden gevraagd naar een gebruikerscode als u inlogt in Werkplaats verkopen. Dit is de gebruikerscode die wordt vastgehouden tegen het gebruikersnummer in de BW/M gebruikerstabel. Het gebruikersnummer bepaalt de voorraadlocatie waaruit u kunt verkopen. Dit is locatie 1.
Bij het produceren van documenten in het Balie Werkplaats/Magazijn systeem (zoals facturen, werkorders of prijsopgaven), is het mogelijk om de gebruikerscode of gebruikersnaam (initialen) af te drukken om de persoon die het document aangemaakt heeft te identificeren.
Het gebruikersnummer wordt geregistreerd in de onderdelen- en arbeidslog. De gebruikerscode wordt geregistreerd in de headerlog. Die kunnen vervolgens worden gerapporteerd om de verkoopprestatie te tonen per gebruikersnummer (verkoper). Er is ook een standaardoptie transactie weergeven in het SO Menu - Rapporten en Overzichten dat alle transacties toont per gespecificeerde gebruiker.
Tip: Om de gebruiker te wijzigen, klikt u op
De Gastgebruiker krijgt een speciale log-in, dat de informatie leest op het tabblad Gast in het Gebruikersdetailsbestand. De gastgebruiker wordt meestal gebruikt om onderdeelregels te bestellen van een Importeur/Hoofddealer.
Omdat de gastgebruiker niet op de hoogte is van alle informatie, krijgt de gebruiker beperkte toegang en functionaliteit in Werkplaats verkopen. Hieronder worden de gebieden aangegeven waar de gastgebruiker bij kan.
Als een gastgebruiker is ingelogd in Balie Werkplaats/Magazijn, zal het CRM bedrijfsrecord van het Tabblad Gast in het algemene gebruikersrecord worden geladen in het Werkplaats verkopen scherm. Als een onderdeelnummer wordt ingegeven, zal het Onderdeeldetails scherm alleen de volgende velden en knoppen tonen:
DRUKKNOPPEN:
De volgende opties in de menubalk zijn verwijderd:
Extra
CRM
Koppelingen
Beeld
Werkplaats
De enige beschikbare menuknoppen zijn:
DRUKKNOPPEN:
Opmerking: De knop Vervangend vervoer is niet beschikbaar.
De volgende opties in de Bestand menu zijn verwijderd:
Openen
Vorige WO nr.
Historie
Afdrukken
Opn. afdrukken
Gebruiker
De gastgebruiker kan enkel in het dealervoorraadbestand zoeken op onderdeelnummer of op woord. De zoekbewerking wordt uitgevoerd door een ? in te voeren in het onderdeelveld, of door te klikken op de productellips ![[...]](Ellipsis.gif){kind=small}
en Onderdelen te selecteren.
Opmerking: De zoekresultaten tonen alleen Onderdeelnummer, Omschrijving en Prijs.
De gastgebruiker ziet de hoeveelheid in voorraad of vrije voorraad niet.
Zodra de eerste regel van een WO is ingegeven, kan de gebruiker de kortingscategorie op het tabblad Codes in Werkplaats verkopen niet meer wijzigen. Als een WO is opgeslagen, kan de gebruiker dezelfde WO niet nogmaals ophalen. Er kunnen dus geen wijzigingen worden gemaakt.
De zoekfunctie naast het WO-NR is uitgeschakeld.
De zoekfunctie naast de Klant is uitgeschakeld. De klantdetails zijn alleen-lezen velden.
De zoekfunctie naast het Debiteur-nr. is uitgeschakeld. De debiteurdetails zijn alleen-lezen velden.
Het Datum in veld op het tabblad Order is verwijderd.
Het Tijd in veld op het tabblad Order is verwijderd.
Alle velden op het tabblad Codes zijn niet beschikbaar, met uitzondering van het veld Transportkosten.
Het Serviceadviseur veld is uitgeschakeld op het tabblad Notities.
Toegang tot Urenverantwoording is uitgeschakeld.
Toegang tot CRM is uitgeschakeld.
Alle margeberekeningen zijn uitgeschakeld.
Het Debiteur-nr veld is een alleen-lezen veld.
Het tabblad Voertuigen wordt uitgesloten van het Werkplaats verkopen scherm.
Kit onderdeelnummers worden automatisch uitgeklapt.
Als de product dropdown 
wordt gebruikt, zal die leeg zijn. De terminaldetails moeten worden ingesteld op Onderdelen alleen, anders zullen Arbeid en Menu's worden getoond.
Rechtsklikken op de kolom Status in het raster is uitgeschakeld.
Als er geen voorraad is voor een bepaald onderdeel, zal het systeem proberen om de status van het Klantenbestand te gebruiken. Anders zal de parameter in BW/M - parameters worden gebruikt.
Gastgebruiker - Onderdeelnummers ingeven
Als u een onderdeel ingeeft zonder beschikbare voorraad, zal het Invoer bevestigen scherm worden weergegeven. In dit scherm kunt u het onderdeel bestellen, of annuleren.
Als u een onderdeel ingeeft met te weinig beschikbare voorraad, zal het Verkopen vanuit scherm worden weergegeven. In dit scherm kunt u de beschikbare onderdelen kiezen en het restant bestellen.
Als u een onderdeel ingeeft waarvan er voldoende in voorraad is, zal het onderdeel direct worden weergegeven in het raster met status P nadat u op OK geklikt heeft in het Onderdeeldetails scherm.
Als u het Order verzoek vakje aanvinkt, zal het onderdeel direct worden weergegeven in het raster met de toegewezen backorder code nadat u op OK geklikt heeft.
WO-nummer: Het WO-nummer is het werkordernummer - in het bereik van 10001 tot 65535 - toegewezen door het systeem aan iedere geldige transactie die plaatsvindt. Het nummer wordt gegenereerd bij de aanmaak van een factuur, prijsopgave, klant backorder, serviceboeking, werkorder of als een verloren verkoop wordt geregistreerd. WO laden:
Opmerking: Als de optie Alleen tonen is geselecteerd in het menu Beeld, dan zal de WO worden geladen in alleen-weergeven modus. Dit betekent dat u alleen de WO mag bekijken en niet de mogelijkheid heeft om de WO te wijzigen of iets toe te voegen. De WO kan bekeken worden zonder dat de toegang ervan voor overige gebruikers geblokkeerd wordt.
Om een bestaande WO te laden moet u het nummer ingeven in dit veld en drukken op Tab.
Om een nieuwe WO aan te maken voor onderdelen verkoop of service-opdrachten, moet u klikken op
Om de vorige op uw terminal geopende WO te openen, klikt u op
Tip: Als u een WO wilt openen, maar u heeft het WO-nummer niet, kunt u klikken op de ellips
WO zoekfunctie in Werkplaats verkopen (Indien geïnstalleerd): De afdelingsomschrijving Alle leest nu Alle afdelingen en is de standaard zoekroutine (d.w.z., bovenaan de afdelingslijst).
Het Balie Werkplaats/Magazijn systeem bevat twee sets met naam en adresinformatie:
De klantnaam en adresdetails ingegeven in dit scherm, die meestal worden overgenomen van de CRM-database. Die details worden afgedrukt op facturen, creditnota's, prijsopgaven enz.
De klantnaam en adresdetails overgenomen van de debiteur aan wie u de facturen doorbelast. Die details worden bewaard op het Tabblad Debiteur op de WO.
In het Klant groepsvenster zijn er drie velden voor de klantnaam, het adres en het telefoonnummer.
Als er telefonie geïnstalleerd is, dan is er een
telefoonicoon zichtbaar. Klik op het icoon om een uitgaand telefoongesprek te voeren naar het telefoonnummer dat weergegeven wordt in het telefoonnummer contact veld.
Tip: Het telefoonnummer contact kan elk direct ingevoerd telefoonnummer zijn. Anders kunt u het opzoeken en selecteren via de ellipsknop.
Zie ook apart onderwerp over Telefonie-integratie met Werkplaats verkopen voor alle details over Inkomende en uitgaande gespreksfuncties.
Als u de WO voor het eerst opent, zal de standaard debiteur voor de terminal automatisch worden ingevuld in het eerste veld. Dit is meestal de Contante verkoop debiteur van de afdeling. In dit geval zal het tweede venster leeg blijven, zodat u de aflever adresdetails kunt ingeven. U mag dit venster leeg laten. Echter, als u onderdelen wilt bestellen voor een klant, vereist het systeem dat u de klantdetails ingeeft als de WO wordt opgeslagen (als het Niet-leeg adres vakje is aangevinkt op het tabblad Header in de Indicaties/prioriteiten BW/M parameters). Tevens worden de details niet geregistreerd, behalve in dit WO-record, voor toekomstige referentie.
Tip: Als tekst wordt ingegeven in het veld Klantnaam, zal het systeem het CRM-voertuig, klant- en bedrijfsdatabases, en het debiteurenbestand doorzoeken op de records die de ingegeven woorden bevatten.
Als de tekst wordt voorafgegaan door een !, zullen alle numerieke karakters die hierop volgen worden beschouwd als een telefoonnummer en zal er een zoekopdracht worden uitgevoerd op de telefoonnummervelden in de CRM klant- en bedrijfsdatabases. Deze zoekopdracht wordt uitgevoerd op een 'stam' basis en het hele telefoonnummer moet worden ingegeven.
Als u een debiteurnummer ingeeft op het Tabblad Debiteur van de WO, wordt u de optie gegeven om de klantdetails te overschrijven met de debiteurnaam en adres uit het Verkoopboek. Als u de goederen wilt afleveren op een ander adres en u heeft gekozen om de klantdetails niet te overschrijven, moet u de details van het afleveradres hier ingeven.
Als u een kenteken heeft ingegeven en een bestaande CRM-klant of voertuigrecord heeft geladen, zullen de details van het record automatisch verschijnen in het klant groepsvenster. Dit zorgt ervoor dat uiteindelijke facturen zowel de factuur rekeningdetails als de voertuig bestuurdersdetails bevatten.
Tip: Als de klant zou moeten bestaan in de debiteurendatabase, klikt u op de ellips
Telefonie-integratie is voorzien in Werkplaats verkopen om zowel inkomende als uitgaande oproepen te kunnen verwerken.
Het inkomende oproepscherm toont altijd het telefoonnummer van de beller. Elke lijst van mogelijke overeenkomende WO's is bepaald door uw afdelingssoort van onderdelen of service. Daarom worden er alleen WO's van de relevante afdeling voorgesteld. WO's die ouder zijn dan 100 dagen en die zich nog in het systeem bevinden worden niet voorgesteld. Het systeem bepaalt verder welke WO's voorgesteld moeten worden door te zoeken naar het inkomende telefoonnummer in debiteuren, CRM-records en WO-headers.
Uitgaande gesprekken voeren:
Klik op de
Inkomende gesprekken ontvangen:
Opmerking: U moet zich in Werkplaats verkopen bevinden zonder dat er een WO geladen is om een bestaand WO te laden. Als er een WO geladen is, kunt u een inkomende oproep aannemen, maar u kunt geen WO laden. U ziet wel nog altijd elke overeenstemmende WO.
Inkomende oproepen kunnen op heel veel verschillende manieren verwerkt worden. Die zijn als volgt:
Een inkomende oproep aannemen en een overeenkomende WO laden: Als er een overeenkomst gevonden is van het inkomende telefoonnummer met een WO in het systeem: Het inkomende oproepscherm wordt weergegeven als u een oproep ontvangen heeft. Klik op Antwoorden. Er wordt een lijst weergegeven met details over de klantnaam en het gekoppelde WO-nummer. De lijst is beperkt tot de tien meest recente WO's. Klik op de gewenste WO. De knop Laden wordt geactiveerd. Klik op die knop. Het inkomende oproepscherm wordt gesloten en de WO is geladen in Werkplaats verkopen.
Een inkomende oproep aannemen en geen overeenkomende WO laden: Als er een overeenkomst gevonden is van het inkomende telefoonnummer met een WO in het systeem: Het inkomende oproepscherm wordt weergegeven als u een oproep ontvangen heeft. Klik op Antwoorden. Er wordt een lijst weergegeven met details over de klantnaam en het gekoppelde WO-nummer. Als u geen WO wilt laden, klikt u op Niet laden. Het inkomende oproepscherm wordt gesloten en u keert terug naar een lege WO.
Een oproep aannemen als er geen overeenkomende WO is gevonden: Het inkomende oproepscherm wordt weergegeven als u een oproep ontvangen heeft. Klik op Antwoorden en daarna op Geen overeenkomst. Het inkomende oproepscherm wordt gesloten en u keert terug naar een lege WO.
Een oproep doorschakelen: Het inkomende oproepscherm wordt weergegeven als u een oproep ontvangen heeft. U kunt een inkomende oproep doorschakelen naar een ander telefoonnummer door op een van de vier knoppen: Niet beantwoorden, doorschakelen naar... te klikken. De vier knoppen zijn Ontvangst, Escaleren, Wachtrij en Voicemail. Afhankelijk van de systeeminstellingen kunnen bepaalde knoppen niet beschikbaar zijn voor u. De instelling en het bijhouden van telefoonnummers voor doorschakeling wordt vergeleken met elke individuele gebruikersdetails record, binnen het tabblad Telefonie.
Zie ook: Klant
Debiteur-nr: Dit is het debiteurnummer aan wie de regels zullen worden gefactureerd. Het systeem geeft standaard het meest gebruikte debiteurnummer (meestal contante verkoop), maar u kunt die overschrijven met het gewenste debiteurnummer. Het standaard debiteur nummer wordt ingesteld in de Terminaldetails in SO Menu - Overige functies.
Tip: Als u het debiteurnummer niet weet, klikt u op de ellips
Het is ook mogelijk om een verkorte naam in te geven in het Debiteur-nr veld. Het systeem zal de relevante debiteur selecteren, als er een precieze overeenkomst kan worden gevonden. Als er meerdere debiteuren zijn met de ingegeven verkorte naam, zal het systeem een lijst met matches tonen waaruit u de gewenste debiteur kunt selecteren.
Als u de verkeerde debiteur heeft geselecteerd of ingegeven, kunt u die op ieder moment wijzigen voordat u factureert.
Account code: With this product installed, the format and functionality of the account search results have changed, and a POS operator can be set up to create an address-only account within point-of-sale.
Sales ledger accounts which have an address-only account or accounts linked to them (as shown in the sales ledger) are known as Invoice accounts. These Invoice accounts are displayed in bold text and have a plus sign (+). All other accounts are in normal text with a minus sign (-) against them.
Clicking the plus sign expands the tree displaying all the address-only accounts linked to the invoice account. Highlighting an address-only account and clicking OK populates the account code on the main POS form with the address-only account number selected. You are no longer prompted with the message Overwrite customer details with account name and address.
The Customer fields on the POS form are populated with the address-only account details, the address (invoice) panel on the right is populated with the invoice account details.
Note: The invoice account number is still used to post the invoice details to the sales ledger, and the parts log files are now populated with the address-only account to enable analysis by reports.
From the main POS form, click Tools on the main menu bar and select Create address-only account.
Note: The operator must have a priority equal to or greater than the priority held in Address account creation priority in POS, which is found in Manufacturer systems / Commercial company / Commercial vehicle parameters / Parts customers.
With the wizard displayed, enter the invoice account number followed by the new address-only account number in the Account details frame and amend the address lines as required. Complete the remaining frames of the wizard and click the Finish button. On the Confirm input form, click Yes to use the new address-only account number, which is transferred onto the wip.
When a system environment uses a S/L Master debtors and the new address-only account is not in the Master debtors, then the address-only account is created in both ledgers simultaneously without user intervention.
If the address-only account is already on the Master debtors, then the Found Master Debtor Account form is displayed with the address details of the address-only account. If the details are correct click Yes to continue with the wizard, clicking the Finish button at the end. On the Confirm input form click Yes to use the new address-only account which is created in the user's sales ledger and transferred to a new wip.
Zie ook: Vreemde valuta facturering
Dit groepsvenster bevat een gesplitst veld. Het eerste veld toont de valutacode die wordt vastgehouden op het tabblad Hoofddetails van de Debiteur. Dit veld kan niet worden gewijzigd. Het tweede veld toont de standaardwisselkoers die wordt vastgehouden tegen de valutacode in de Grootboek valutacodes & wisselkoersen tabel.
Opmerking: Als de valuta voor de debiteur verschilt van de basisvaluta, kunt u de wisselkoers alleen wijzigen op Onderdelenterminals en alleen als u een prioriteit heeft die gelijk of groter is dan de vereiste prioriteit in het Prior. om wisselk. te wijzigen veld op het tabblad Header in de Indicaties en prioriteiten BW/M - parameters.
Onder het Valuta groepsvenster op het tabblad Debiteur van de WO, kunt u ook de volgende tekst zien:
Als een factuur is aangemaakt vanuit de WO, zal het vorige documentnummer worden weergegeven.
Het bericht Alle regels moeten ingevuld zijn wordt weergegeven als het Ged. facturering vakje op het tabblad Opties op de WO niet is aangevinkt. Dit betekent dat u geen WO kunt factureren totdat die is voltooid.
Betaaldatum: De betaaldatum voor de geselecteerde debiteur. Dit is de datum waarop de betaling moet zijn voldaan, gebaseerd op de datum van vandaag plus de betalingscondities. Dit veld kan niet worden gewijzigd. Echter, als u voldoende prioriteit heeft, kunt u de voorwaarden wijzigen die de hier weergegeven datum veranderen.
Termijn: De standaard betalingstermijn van het tabblad Hoofddetails van de Debiteur. Dit zijn de betalingscondities die zijn ingesteld in het Grootboek.
Opmerking: Het veld Termijn wordt alleen weergegeven als uw prioriteit gelijk of hoger is dan de vereiste prioriteit gespecificeerd in het Kred. voorwaarden wijzigen veld in het tabblad Header van de indicaties en prioriteiten BW/M - parameters.
Kredietlimiet: Het kredietbedrag dat beschikbaar is vanaf het tabblad Hoofddetails van de Debiteur. Dit veld kan niet worden gewijzigd.
Het bedrag aan beschikbaar krediet kan wijzigen, afhankelijk van de Uitgegeven optie op het tabblad Opties. Als de optie Leverbon is geselecteerd, dan zal het bedrag aan beschikbaar krediet worden verminderd door iedere transactie voor de klant die nog niet is gefactureerd.
Aan de rechterzijde van het Debiteur-nr veld zijn vier velden aanwezig waarin de klantnaam, adres, postcode en telefoonnummer van de debiteur die momenteel is geladen op de WO worden weergegeven. U kunt die velden niet wijzigen.
Budget: Dit is het bedrag dat is ingesteld om uit te geven op de geladen debiteur. Dit veld wordt alleen weergegeven als u een prioriteit heeft die gelijk of groter is dan de waarde ingegeven in het Gebruik budgetten veld op het tabblad Header in de indicaties en prioriteiten BW/M - parameters. Het ingegeven budgetbedrag kan niet groter zijn dan het beschikbare krediet op de debiteur, tenzij u een prioriteit heeft die gelijk of groter is dan de waarde ingegeven in deze BW/M - parameter. Het beschikbare krediet houdt rekening met andere budgetten op andere WO's met hetzelfde debiteurnummer. Als u gebruik maakt van budgetten, moet u een budget specificeren voor iedere WO met uitzondering van contante verkoop debiteuren. De mogelijkheid om het budgetbedrag van een WO te wijzigen wordt bepaald door uw afdeling. Bijvoorbeeld, een onderdelenterminal kan enkel het budget van een WO wijzigen indien die aangemaakt werd op een onderdelenterminal. Net zoals enkel een serviceterminal WO's mag wijzigen die aangemaakt zijn op een service.
Opmerking: Het budgetbedrag wordt ingegeven als u voor het eerst een WO aanmaakt. Als het veld Budget naar prijsopgave op het tabblad Overige van het klantendetails record is aangevinkt, zal het systeem het budget bijwerken als een prijsopgave wordt afgedrukt.
Opties:
Ged. facturering: Dit vakje is standaard aangevinkt. Het geeft u de mogelijkheid om WO's te factureren met niet-voltooide regels. Als het vakje niet is aangevinkt, zal het bericht Alle regels moeten ingevuld zijn worden weergegeven op het tabblad Debiteur van de WO. Dit betekent dat u de WO niet kunt factureren totdat die voltooid is. Dit vakje wordt ingesteld door een veld in de BW/M gebruikerstabel genaamd Niet gedeeltelijk factureren, die indien aangevinkt, het vakje Ged. facturering op de WO zal uitschakelen. Deze besturing kan worden overschreven als het veld Niet gedeeltelijk factureren op het standaardtabblad Debiteur in het klantdetailsrecord is aangevinkt.
Herhalingsreparatie: Dit keuzevakje wordt gebruikt door de Serviceafdeling. Als het vakje is aangevinkt, zal het systeem de vorige reparaties tonen die zijn uitgevoerd op dit voertuig. Die zullen worden afgedrukt op de werkorder.
Vraag bijwerken: Dit vakje is normaal standaard aangevinkt om de vraag op dit onderdeel bij te werken. Dit veld wordt ingesteld door het veld Vraag bijwerken op het tabblad Overige van het klantdetails record.
Inruilonderdelen: Vink dit vakje aan om het onderdeel terug te geven aan de Onderdelenafdeling. Dit veld is standaard aangevinkt.
Uitgegeven optie: Dit veld bepaalt welke methode wordt gebruikt om voorraad uit te geven: Pakbon of Leverbon. Dit wordt gebruikt in combinatie met een veld Levering rek. soorten op het tabblad Basis van de BW/M parameters. De parameter geeft aan welke rekeningsoorten een leverbonformaat gebruiken. Als een debiteur wordt geselecteerd met een leverbon-rekeningsoort, zal het systeem automatisch dit veld instellen op Leverbon op Onderdelen WO's. De knop Aankoop in het groepsvenster Overige documenten van het scherm Afdrukken wijzigt in de knop Leverbon en gebruikt het leverbonformaat om af te drukken. De Aankoopoptie wordt gebruikt voor Service WO's.
Order-nr: Klant ordernummer. Dit ordernummer wordt afgedrukt op facturen, creditnota's, prijsopgaven, werkorders en pakbonnen. Als u klanten heeft die eisen dat een ordernummer wordt vermeld, kunt u het veld Verplicht order-nr instellen op het tabblad Overige details van de Debiteur. Als dit vakje wordt aangevinkt, zal het tabblad Order automatisch worden weergegeven als u het debiteur-nr ingeeft en de tekst Verplicht order-nr wordt weergegeven naast dit veld. Als u probeert de factuur af te drukken voordat u een ordernummer heeft ingegeven, zal het systeem vragen naar een ordernummer en voorkomen dat u factureert totdat een ordernummer is ingegeven.
Contact: De naam van de klant of de persoon met wie contact moet worden opgenomen met vragen over de transactie.
Aanhef: De informatie in dit veld wordt meestal gekopieerd vanuit het CRM-systeem als een klantrecord is gekoppeld aan de WO. Bijvoorbeeld: Mevr. De Rose.
Vereist: Dit veld vervangt het veld Datum-in (onderstaand), als uw Aftersales bedrijf niet is ingesteld als magazijn. Voor onderdelen WO's wordt dit veld gebruikt om de datum te specificeren waarop de klant de onderdelen wilt hebben.
Opmerking: Als het programma Batch facturen/creditnota's wordt gebruikt, zal de Batchscan dit veld controleren om de WO's te selecteren. Als dit veld leeg is gelaten, zal de scan de Aanmaakdatum (ook op dit tabblad) gebruiken om een match te zoeken met de selectiecriteria in het scherm Batch van facturen afdrukken.
Datum in: Dit veld wordt gevuld door het WL-schema, of door handmatig de datum in te geven bij het opslaan van een Service WO. Dit veld bevat de geschatte datum waarop het voertuig wordt verwacht in de werkplaats. De datum kan ter referentie worden afgedrukt op de werkorder.
Opmerking: Als het programma Batch facturen/creditnota's wordt gebruikt, zal de Batchscan dit veld controleren om te kijken of de datum overeenkomt met de selectiecriteria in het scherm Batch van facturen afdrukken. Als dit veld leeg is gelaten, zal de scan de Aanmaakdatum gebruiken. Die is ook aanwezig op dit tabblad.
Datum uit: Voor WO's aangemaakt op een Serviceterminal, zal dit veld de datum bevatten waarop verwacht wordt dat het werk aan het voertuig is afgerond. Deze informatie wordt normaal ter referentie afgedrukt op de werkorder.
Aanmaakdatum: Aanmaakdatum van de WO. Dit veld mag niet worden gewijzigd.
Document-nr: Toont het documentnummer dat is gekoppeld aan de huidige WO, als er eerder een werkorder is afgedrukt.
Klant wacht: Het Klant wacht keuzevakje kan worden geselecteerd om aan te geven dat de klant wacht. Dit is alleen ter informatie.
Vervangend vervoer: Dit keuzevakje is aangevinkt als vervangend vervoer is geboekt voor deze WO, vanuit de Vervangend vervoer agenda
Opmerking: De twee keuzevakjes op dit tabblad worden gebruikt op systemen die geen gebruik maken van Urenverantwoording.
Opmerking: De eerste drie velden van het tabblad Codes worden normaal standaard gevuld door het systeem en u hoeft die normaal ook niet te wijzigen.
Afdeling: De afdelingsletter wordt standaard ingevuld door het systeem. Standaardafdelingen worden ingesteld via de terminaldetails optie in het SO Menu - Overige functies. De afdelingsletter die hier standaard wordt ingevuld, hangt af van waar de terminals zijn geplaatst in uw bedrijf. De meest gebruikte afdelingsletters zijn:
- P: Onderdelenafdeling
- W: Werkplaats/Schadewerkplaats
- B: Schadewerkplaats
Echter, als een ? is ingegeven achter de afdelingsletters in het Std. afdelingen veld van het terminaldetails record, kan u worden gevraagd om een standaardafdeling te selecteren bij het openen van Werkplaats verkopen.
De afdelingsletter die gebruikt is, bepaalt welke afdeling wordt gebruikt om boekingen te controleren die worden gemaakt als gevolg van deze WO. Het koppelen van afdelingsletters aan Grootboek kostenplaatsen wordt uitgevoerd in de GB-permutaties tabel.
Opmerking: U kunt alleen afdelingscodes wijzigen als het Afdelingscode/verkoopsoort toestaan vakje is aangevinkt in het BW/M gebruikersbestand.
Verkoopsoort: Dit veld heeft dezelfde functie en bepaalt welke soort klantanalyse aan de boekhouding moet worden geleverd zodra de WO is voltooid. Verkoopsoorten zijn altijd 1 alfakarakter en u kunt tot 26 verschillende soorten hebben. Typische karakters voor verkoopsoort zijn de volgende:
- R: Particulier
- T: Handel
- I: Intern
- W: Garantie
- D: Inter-dealer verkopen
- A: Controleverschil
De verkoopsoorten worden gebruikt in GB-permutaties om te bepalen welke kostensoorten in het Grootboek worden gecrediteerd met verkoopbedragen. De verkoopsoorten en GB-permutaties worden ingesteld door een consultant na overleg met uw boekhouder.
De verkoopsoortletter wordt tevens opgeslagen op de Verkoopboekrekening voor iedere klant. Het wordt ingesteld in de velden genaamd Analysecode 1 en Analysecode 2 op het tabblad Overige details van het debiteurrecord. De eerste wordt gebruikt voor Onderdelen verkoopanalyse en de tweede voor Service verkoopanalyse. Het is belangrijk dat u deze velden juist instelt wanneer u een nieuwe debiteur aanmaakt. Als dit niet het geval is, zal de verkoopanalyse in het Grootboek onjuist zijn.
Opmerking: U kunt alleen verkoopsoorten wijzigen als het Afdelingscode/verkoopsoort toestaan vakje is aangevinkt in het BW/M gebruikersbestand.
Kortingscategorie: De kortingscategorie wordt standaard gevuld door het systeem. Standaardkortingen worden ingesteld via de terminaldetails optie in het SO Menu - Overige functies. Die staat normaal standaard op de letter S voor Voorraad. Het Kortingscategorie veld is één van de elementen die gebruikt wordt door de Balie Werkplaats/Magazijn module om de verkoopprijzen te berekenen en wordt gebruikt als een koptekst voor de kortingsmatrix.
Als u een prioriteit heeft die gelijk of hoger is dan de prioriteit gespecificeerd in het Prijs wijzigen veld op het tabblad Onderdelen 1 van Indicaties en prioriteiten BW/M - parameters, kunt u de korting op iedere individuele regel wijzigen, of de Kortingspercentage manager gebruiken om een korting toe te passen op alle beschikbare regels op de WO.
Kortingssoort: De kortingssoort wordt vastgehouden tegen het debiteurnummer en bepaalt welke korting wordt gebruikt als een debiteur wordt geladen. Dit veld kan niet worden gewijzigd. Het wordt ingesteld in de velden Kortingscode 1 (voor verkoop van voorraad/onderdelen) en Kortingscode 2 (voor verkoop van voorraad/onderdelen via de werkplaats) op het tabblad Overige details van het Verkoopboek debiteurrecord.
Traject: Dit veld wordt alleen weergegeven voor Onderdelen WO's. Dit is de onderdelen trajectcode van maximaal 5 karakters. Het registreert de bestelbusroute om te gebruiken voor aflevering. Als de debiteurrekening een trajectcode heeft, dan wordt deze code gekopieerd als de debiteur op de WO wordt geladen.
Opmerking: Het is mogelijk om een trajectcode te identificeren op de debiteur in klantdetails of in het Verkoopboek debiteurrecord. De instelling in het klantdetails record heeft de voorkeur.
Transportkosten: Dit veld wordt alleen weergegeven voor Onderdelen WO's. Dit is de transportkostencode die bestaat uit een enkel karakter. Het registreert de transportmethode voor het afleveren van onderdelen. Dit kunnen werkelijke methodes zijn, zoals Koerier of TNT, en kunnen worden gebruikt om transportkosten door te sturen naar de klant. Het kan ook worden gebruikt als een interne memo, om bijvoorbeeld de transportmethode te identificeren voor trajecten.
Opmerking: Het is mogelijk om een transportcode op te slaan tegen een trajectcode. Als de trajectcode wordt ingegeven in Klantdetails of in het Verkoopboek debiteurrecord, en als het veld VSB of transport op het tabblad Overige 1 van Indicaties en prioriteiten BW/M - parameters is ingesteld op C of B, zal de transportcode die is opgeslagen tegen de trajectcode standaard worden ingevuld in dit veld. De instelling in het klantdetails record heeft de voorkeur.
Locatie: Dit veld wordt alleen weergegeven voor Service WO's. Dit is de service trajectcode, van maximaal vijf karakters lang, die het aantal voertuigen bepaalt dat is ingecheckt bij de receptie en waar ze zijn geparkeerd. Ieder record toont het voertuig bloknummer (om de voertuiglocatie te identificeren in de parkeerplaats of werkplaats), het maximale aantal voertuigen dat kan worden geparkeerd op deze locatie en het huidige aantal voertuigen in de locatie.
Opmerking: Het is mogelijk om de naam van dit veld te vervangen van Locatie naar iets van meer betekenis in het Trajectlabel veld in de BW/M systeemparameters.
DRUKKNOPPEN:
Detail: Deze knop wordt alleen weergegeven op Onderdelen WO's en wordt alleen geactiveerd als een onderdelen trajectcode is ingegeven. Het toont de trajectcode details.
Het tabblad Notities geeft u de mogelijkheid om vier aparte regels met vrije tekst toe te voegen aan de WO voor referentiedoeleinden.
Opmerking: Als een CRM-klant is gekoppeld aan de WO en Contact aanmaken in het groepsvenster FACTUUR van het scherm Afdrukken is aangevinkt, zal een CRM contactrecord worden gegenereerd en worden gekoppeld aan het gekoppelde klantrecord in CRM zodra u een factuur aanmaakt.
Serviceadviseur: Het systeem vult automatisch het viercijferige gebruikersnummer, code en naam. Dit kan worden gebruikt als een contactreferentie voor de klant.
Dit tabblad wordt alleen weergegeven voor Service WO's.
Kenteken: Het kenteken van het voertuig dat geladen is op de WO. Als u een kenteken ingeeft, zal het systeem het voertuigrecord laden vanuit CRM.
DRUKKNOP:
Meer: Geeft de voertuigdetails voor het geladen voertuig op de WO weer. Als het voertuigrecord bestaat in CRM, zullen de details van het voertuigrecord standaard worden ingevuld in het scherm en u krijgt de optie om het voertuigrecord te wijzigen en bij te werken. Als het kenteken niet bestaat in CRM krijgt u de mogelijkheid om het voertuig aan te maken in de database.
Dit is een gesplitst veld. In het eerste veld moet een servicecode worden ingegeven om het uitgevoerde werk aan te geven. Als u een servicecode ingeeft, zal automatisch een omschrijving van het werk worden ingevuld in het tweede veld. U kunt deze omschrijving wijzigen en de omschrijving wordt niet overschreven als een andere servicecode wordt ingegeven in het tabblad.
Knoppen:
Meer: Toont het Servicecodes scherm waarin u tot drie servicecodes kunt invoeren voor het werk dat uitgevoerd wordt aan het voertuig. U kunt dezelfde servicecode niet twee keer selecteren.
Opmerking: Deze knop wordt alleen weergegeven als de BW/M - parameter Meerdere servicecodes juist is ingesteld.
Tip: Als u klikt op
De velden in dit groepsvenster tonen de kilometerstand van het voertuig. Op het tabblad Huidig van het CRM voertuigrecord is een veld aanwezig genaamd Km-stand weergeven als in het Diversen groepsvenster. De instelling van dit veld bepaalt of de kilometerstand wordt weergegeven in uren, kilometers of mijlen.
Opmerking: De velden die worden weergegeven in dit groepsvenster zijn afhankelijk van de instelling van het veld 2e km-stand vereist op het tabblad Arbeidsloon in Indicaties en prioriteiten BW/M - parameters.
Vorige: De kilometerstand van de vorige onderhoudsbeurt.
In/Huidige: Het veld In of Huidige wordt weergegeven in dit groepsvenster, afhankelijk van de instelling van de BW/M parameter 2e km-stand vereist. Het is de kilometerstand op het moment dat het voertuig wordt ingeboekt.
Uit/Overige: Het veld Uit of Overige wordt weergegeven in dit groepsvenster, afhankelijk van de instelling van de BW/M parameter 2e km-stand vereist. Dit is de kilometerstand op het moment dat het voertuig wordt uitgeboekt. Het veld Overige wordt weergegeven in het geval dat u proefritten maakt met voertuigen en extra kilometers moet ingeven.
Berging: Als het tabblad Werkplaats is gewijzigd naar Schadewerkplaats, zal er een nieuw veld worden toegevoegd aan het tabblad Voertuig genaamd Berging.
Afschrijven: Indien aangevinkt, kunt u een afschrijvingsbedrag invoeren naast het voertuig en een afschrijvingscontact aanmaken om de Verkoopafdeling te waarschuwen voor een verkoopmogelijkheid.
Opmerking: De Schadewerkplaats Systeemparameter op het tabblad Contacten genaamd Afschrijven, moet worden ingesteld om contacten aan te kunnen maken.
Waarde: Afschrijvingsbedrag van het voertuig. Het afschrijvingsbedrag wordt bijgewerkt voor het voertuigrecord in de Financieringsoptie in CRM.
Dit tabblad wordt alleen weergegeven voor Service WO's. Het tabblad geeft een snel overzicht van belangrijke datums en kilometerstanden gekoppeld aan de voertuighistorie. Er zijn twee secties: De eerste sectie bevat de Garantie-informatie. De tweede sectie bevat de Service-informatie.
Garantie:
Fabrikant: Datum en/of kilometerstandlimiet waarop de fabrieksgarantie vervalt.
Carrosserie: Dit is een gesplitst veld dat de datum en/of kilometerstandlimiet bevat waarop de carrosserie- en lakgarantie vervalt.
Uitgebreid: Dit is een gesplitst veld dat de datum en/of kilometerstandlimiet bevat waarop de extra gekochte garantie vervalt. Op basis van de hier ingevulde datums kunnen brieven aan klanten worden verzonden.
Datums:
Service: Datum waarop het voertuig de volgende servicebeurt nodig heeft.
APK: Datum waarop het voertuig opnieuw gekeurd moet worden.
Uitstoot: Datum waarop de uitstoot van het voertuig opnieuw moet worden gecontroleerd.
Geregistreerd: Datum waarop het voertuig is geregistreerd.
Afgeleverd: Datum waarop het voertuig is afgeleverd.
Dit tabblad wordt alleen weergegeven voor Service WO's als de BW/M systeemparameter Gebruikers registr. op WO is aangevinkt. Dit registreert de identiteit van de vier leden die betrokken zijn bij de sleutelniveaus van de WO:
Aangemaakt door: De gebruiker die de boeking heeft aangemaakt.
Ingeboekt door: De gebruiker die het voertuig heeft ingeboekt in de werkplaats (ingeboekt)
Gefactureerd door: De gebruiker die de WO heeft gefactureerd.
Uitgegeven door: De gebruiker die de factuur en sleutels heeft overhandigd aan de klant (uitgeboekt)
Opmerking: Deze velden geven standaard de gebruikerscodes als Urenverantwoording is aangezet, maar u moet ze handmatig selecteren in de dropdownmenu's
Hoofdgebruiker (Indien geïnstalleerd): De hoofdgebruiker van de WO die is gekoppeld aan personeel voor serviceadviseurboekingen.
Dit tabblad bevat alle datums en tijden gekoppeld aan Urenverantwoording en de Klant wacht keuzevakje.
Opmerking: Het tabblad Werkplaats wijzigt naar Schadewerkplaats als u dit selecteert in de Afdelingselectie (indien ingesteld in de terminaldetails).
Klant:
Dit zijn de datums en tijden die zijn overeengekomen met de klant. De velden zullen standaardwaarden tonen als er niets is ingevuld. Ze zullen worden ingesteld op de Niet-toegewezen begin- en eindtijden vanuit de WL Systeemparameters.
Opmerking: Als de datums en tijden zijn ingesteld, zal de tijd-uit worden ingegeven in het veld Vereist door in het scherm Klussen. Als de WO de volgende dag wordt uitgevoerd, zal het veld Vereist door de datum-uit tonen.
Klant wacht: Als het vakje Klant Wacht wordt aangevinkt, wordt de klus geladen in Urenverantwoording als een Vastgezette klus (Afspraak).
Gepland:
Deze datums en tijden tonen de begin- en eindtijden van de tabbladen Werkelijk en Gepland in het scherm Activiteit in Urenverantwoording. Deze datums kunnen niet worden gewijzigd en worden toegewezen als een klus wordt geladen in Urenverantwoording.
Vervangend vervoer: Dit keuzevakje opent het Vervangend vervoer agenda scherm bij het laden van een klus in Urenverantwoording. Dit vereist dat de CRM-records voor voertuig en klant zijn geladen op de WO. Dit proces wordt normaal uitgevoerd via de WO wizard die wordt aangeroepen vanuit CRM of direct vanuit Werkplaats verkopen. De WL standaard RTS leenauto in de WL systeemparameters is vervangen door de standaard RTS leenauto in CRM systeemparameters.
Sleutels:
Deze datums en tijden zijn de werkelijke op- en afhaaltijden van de voertuigsleutels. Deze velden zijn alleen-lezen.
Opmerking: Als de werkplaatstaken worden verplaatst zodat de begin- en einddatums wijzigen, worden ze gecontroleerd tegenover de klantdatums (Datum in / uit). Als die buiten de datums vallen, zal een waarschuwing worden getoond om de klantdatums opnieuw toe te wijzen aan de herziene datums. Als een Klant wacht klus wordt verplaatst, zal een waarschuwing worden getoond om de klantdatums en tijden in lijn te brengen.
Dit groepsvenster bevat twee velden:
Het eerste veld geeft u de mogelijkheid om het product te selecteren dat u wilt ingeven op de WO. Er zijn vier product zoekopdrachten beschikbaar:
?: Onderdeel-nr (in het voorraadbestand)
#: Arbeid (RTS-code)
*: Menu's
@: Prijsbestand (Onderdeelnummer in het hoofdprijsbestand)
Het tweede veld specificeert het Fabrikantsysteem/Merk om te gebruiken via het veld Nieuw product bij het openen van het hoofdprijsbestand, arbeidshandelingen en menucodes (indien beschikbaar voor de geselecteerde fabrikant). Het wordt gebruikt tijdens de directe invoer van onderdeelnummers als het onderdeel niet kan worden gevonden in het onderdelen voorraadbestand. Het geeft de mogelijkheid om een nieuw onderdeelnummer aan te maken in het prijsbestand als arbeid of menucodes volledig worden ingegeven. Alle zoekopdrachten die worden uitgevoerd via de knop Nieuw product [...] voor arbeid, menu's of prijzen openen het juiste databestand voor het bedrijf/merk dat hier is aangegeven. Bij eerste binnenkomst in Werkplaats verkopen, is het veld standaard gevuld met de waarde uit het Standaard RTS-bedrijf veld in het Terminaldetails record voor het gebruikte terminalnummer. Als dit veld leeg is, zal de standaardwaarde worden opgehaald uit het Standaard RTS-bedrijf veld op het tabblad Basis in de BW/M parameters.
Tip: Onder het Nieuw product veld kan rode tekst worden weergegeven. Dit geeft de vervangend vervoer groep voor deze klant aan en of er vervangend vervoer is ingeboekt op deze WO, inclusief het kenteken van de leenauto geboekt voor deze WO.
Opmerking: Als de groep Vervangend Vervoer wordt weergegeven, wijzigt de tekst voor het leenvoertuig naar leenvoertuig geboekt, maar dit is niet altijd gerelateerd aan de voertuiggroep waartoe de klant behoort.
De WO-status codes worden gebruikt in het systeem om de status van iedere WO aan te geven. Die worden alleen gebruikt voor Service WO's. De codes zijn als volgt:
M: Memo
B: Geboekt
D: Wordt opgehaald
I: Binnengekomen
W: In uitvoering
P: Wacht op onderdelen
L: Wacht op arbeid
A: Ter goedkeuring
C: Compleet maar NIET gefactureerd
G: Uitgegeven maar NIET gefactureerd
X: Volledig uitgefactureerd
Y: Wordt afgeleverd
Z: Uitgegeven en gefactureerd
Q: Technische sluiting
WO status onderdelen (indien geïnstalleerd):
De WO-status onderdelen codes worden gebruikt in het systeem om de laagste status van (een) onderdeel (elen) van iedere WO aan te geven. Die worden alleen gebruikt voor onderdelen op een WO. De codes zijn als volgt:
M: Memo
S: In bestelling (Voorraad)
C: In bestelling (Ophaling)
I: In bestelling (ICT)
V: In bestelling (Spoed)
R: Gereserveerd
P: Gekozen
Q: Ontvangen
X: Gefactureerd
Alle onderdelen- en arbeidsregels worden weergegeven in een raster. Hieronder volgt een omschrijving van de velden die worden weergegeven voor iedere onderdelen/arbeidsregel en de functionaliteit in het raster:
Regel: WO-regelnummer. Door te klikken op de kolomheader kunt u de arbeid/onderdelen in oplopende/aflopende volgorde van regelnummer sorteren. Dubbelklik op de regel om de onderdeeldetails of arbeidsdetails weer te geven (afhankelijk van het soort item), of de extra tekst als het item een tekstregel is.
Het regelnummer heeft een kleurcode om de voortgang van de arbeidsregels aan te geven. Die kunnen worden geïdentificeerd met behulp van de kleurcodes gebruikt in Urenverantwoording. Deze voortgangskleurcodes zijn toegevoegd aan het Legenda icoon in de taakbalk van het Werkplaats verkopen scherm.
Kleuren
Omschrijving
Niets De taak(en) zijn niet ingeboekt.
Wachten De taak(en) zijn ingeboekt en wachten om aan gewerkt te worden.
Gestopt De taak(en) zijn gestopt vanwege wachten op arbeid, onderdelen, goedkeuring.
In behandeling De taak(en) zijn in behandeling door de monteur.
Voltooid De taak(en) zijn voltooid, maar niet gefactureerd.
Gefactureerd De taak(en) zijn voltooid en gefactureerd.
- P: Onderdelen
- L: Arbeid of tekst regel
- M: Menu
- N: Onderhandelde regel
- *: Een menucomponent
Klik rechts op een arbeids- of menuregel en selecteer de juiste optie in het pop-up menu om de garantie/betaling of menucode toe te wijzen of te wijzigen, maak een bijdrage, verwijder een regel (instellen op status D) of toon een volledige beoordeling, pas een korting toe of laad een aanpassingsonderdeel.
Product: De productcode. Als de soort P is, dan is dit het onderdeelnummer uit uw voorraadbestand of uit het fabrikant prijsbestand. Als de soort L is, dan is dit de Reparatietijd Schemacode (RTS-code). Klik rechts op een onderdeel om de omschrijving uit het voorraadrecord weer te geven. Door links te klikken op de kolomheader kunt u de arbeid/onderdelen in oplopende/aflopende volgorde van productnummer sorteren.
Tip: Het onderdeelveld wordt in grijs gemarkeerd als de debiteur van de regel niet overeenkomt met de debiteur van de WO.
Omschrijving: Een omschrijving van het product. Als de soort P is, dan is dit de omschrijving uit het Basis groepsvenster van het Onderdeeldetails scherm. Als de soort L is, dan is dit de eerste regel van de omschrijving in het Omschrijving groepsvenster in het Arbeidsdetails scherm. Door links te klikken op de kolomheader kunt u de arbeid/onderdelen in oplopende/aflopende volgorde van omschrijving sorteren.
Tip: Het omschrijvingsveld wordt in grijs gemarkeerd als de debiteur van de regel niet overeenkomt met de debiteur van de WO.
Menu: Dit is de code die wordt gebruikt in combinatie met de W-code betalingsindicatie om menu-items te koppelen. Bij het factureren van menu-items zal het systeem automatisch alle onderdelen en arbeidsitems factureren die gekoppeld zijn met de regel. Om de menucodes voor alle regels op de WO te wijzigen, kunt u rechtsklikken op de kolomheader. Om de garantie/betaling of menucodes voor een enkele regel te wijzigen, moet u links klikken op de regel. Door links te klikken op de kolomheader kunt u de arbeid/onderdelen in oplopende/aflopende volgorde van menucode sorteren.
W: De garantie of betalingscode wordt gebruikt in combinatie met de Menucode om onderdelen aan arbeidsregels te koppelen. Om de garantiecodes voor alle regels op de WO te wijzigen, kunt u rechtsklikken op de kolomheader. Om de garantie/betaling of menucodes voor een enkele regel te wijzigen, moet u dubbelklikken op de regel. Door te klikken op de kolomheader kunt u de arbeid/onderdelen in oplopende/aflopende volgorde van W-code sorteren.
Als er een garantiecode en betalingssoort onder de W kolom staan, zult u de eerste keer dat u rechtsklikt op de code, de optie Regels koppelen krijgen. Als u die optie aanklikt, zullen de geselecteerde garantie en betalingscode ingesteld zijn als de huidige modus. De modus wordt dan in het grijze gedeelte van het WO-scherm weergegeven. Als het op die manier ingesteld is, dan zullen alle erop volgende onderdelen en RTS-code ingaves automatisch die garantie- en betalingscode gebruiken. Als er al andere onderdelen en/of RTS-codes aanwezig zijn op de WO, kunt u dubbelklikken op een regel in de W kolom om de geselecteerde code aan die regel toe te voegen of de bestaande code te wijzigen. Het is ook mogelijk om van boven naar beneden te navigeren in de W kolom via de pijltjestoetsen en de spatiebalk om de geselecteerde code te openen, terwijl u naar de volgende code gaat.
Als u een tweede keer rechtsklikt op het garantiecodeveld, zijn er meer opties beschikbaar.
- Regel koppelen aan XX: Dit geeft u de mogelijkheid om individuele regels te selecteren waarvoor u de geselecteerde garantie- en betalingscodemodus wilt gebruiken.
- Garantiecode wissen: Klik op deze optie om de huidig geselecteerde modus te wissen.
- W-code XX selecteren: Als u rechts geklikt heeft op een code van de WO die niet de huidige instelmodus is, kunt u de modus van deze code wijzigen via deze optie.
Als u bovendien een eerder geaccepteerde garantie- en betalingscode in het onderdeeldetails scherm wijzigt, zal de modus van de gekozen codecombinatie gereset worden. Als de garantie/betalingscode en menucode worden opgeroepen en er is nog geen modus ingesteld, dan wordt de modus aangepast aan de gekozen codecombinatie bij het wijzigen van een eerder geaccepteerde code.
Aantal: Het uitgifte-aantal is in eenheden (voor onderdelen) of uren (voor arbeid) om te factureren, crediteren (negatief aantal), backorder enz. Als u rechts klikt op een regel, zal de cursor worden geplaatst in de Regel kolom, zodat u het aantal kunt wijzigen.
Opmerking: Als u gebruikt maakt van Urenverantwoording kan dit veld zijn gemarkeerd in de kleur Groen om aan te geven dat er meer dan één monteur heeft gewerkt aan de WO of arbeidsregel. Dit is een alleen-weergeven functie. U moet op de arbeidsregel gaan staan en de knop Kloktijden selecteren om de klokhistorie te bekijken en de Verdeling Toegestaan Wizard te openen als er wijzigingen moeten worden gemaakt.
Prijs: De eenheidsprijs van elke productregel. Klik rechts op een onderdeel om de prijzen uit het voorraadrecord weer te geven.
Kort%: Het kortingspercentage dat momenteel is toegepast op de regel. Klik rechts op de kolomheader om het Kortingspercentage beheer te openen om korting toe te passen op de beschikbare regels. Dit is alleen beschikbaar als ten minste één product is ingegeven in het BW/M raster.
Tip: Kies anders de optie Kortingsbeheer in het menu Extra.
Totaal: De waarde van de regel na aftrek van de korting. Als onderdelen zijn uitgegeven (status X) en arbeidsregels zijn voltooid (status C) kunt u dubbelklikken op een regel om een betalingsbijdrage toe te passen.
Tip: Als u rechts klikt op de Totaal kolom, wordt het scherm Regels splitsen op menu/garantiecode weergegeven en heeft u de mogelijkheid om regels gegroepeerd per menu- of garantiecode en regels die niet gekoppeld zijn procentueel te splitsen.
V: De Grootboek BTW-code. Die staat normaal ingesteld op een hoofdletter S wat betekent dat het bedrag exclusief BTW is. Om een regel inclusief BTW te maken, moet u rechts klikken op de regel en de optie Incl. BTW selecteren. Dit zal de regel instellen op een kleine letter s.
P: De huidige status van de regel om de voortgang van de regel te bepalen. U moet een statuscode toewijzen om de actie te bepalen die moet worden ondernomen tegen de onderdeel of arbeid regel. Als u een onderdeel of verrichting laadt op de WO, zal het systeem een standaardstatuscode voor u ingeven. Die staat normaal op M voor memo. Klik rechts op de kolomheader om de volgende opties weer te geven:
Alle mogelijke onderdelenregels verwijderen: Met uitzondering van onderdelen die zijn ingekocht of gefactureerd, zal de status van alle onderdelenregels op de WO worden ingesteld op D (Verwijderd).
R-status regels converteren naar P: Converteert alle onderdelenregels die op status R (gereserveerd) staan naar P (gekozen).
Opmerking: Deze optie is alleen zichtbaar als er status R regels aanwezig zijn op de WO.
Onderdelenregels converteren van prijsopgave: Converteert de onderdelenregels van status M naar status P. Hierdoor kunt u een werkorder afdrukken voor het uit te voeren werk.
Converteren van meerdere regels met onderdelenstatus: Deze optie toont het Converteren van meerdere regels met onderdelenstatus scherm en geeft de gebruiker de mogelijkheid om alle onderdelenregels van één statuscode te wijzigen in een andere geldige statuscode. De gewone BW/M-regels die toestaan dat een onderdelenstatus gewijzigd kan worden, worden toegepast.
Door te klikken op de kolomheader kunt u de arbeid/onderdelen in oplopende/aflopende volgorde van statuscode sorteren.
I: De huidige factuurstatus van de regel:
- I: Te factureren
- H: Vasthouden
- X: Voltooid en gefactureerd
- C: Regel gedeeltelijk crediteren
- D: Verwijderd
Als een onderdelenstatus in de P kolom gewijzigd wordt door rechts te klikken en een status te selecteren, wordt de modus aangepast aan de nieuwe status. Dit is aangeduid door Modus: X en X geeft de statusletter boven de P kolom weer. Met de aangepaste modus is het mogelijk om andere onderdelen op de WO snel op die status te plaatsen. U doet dit als volgt. Terwijl de focus in de P kolom staat, drukt u op de spatiebalk om de huidige lijn de status te geven. Elke keer als u op de spatiebalk duwt, schuift elke regel op terwijl de status ingesteld wordt. Om een regel over te slaan, drukt u op het pijltje naar beneden en de spatiebalk om de statussen verder in te stellen.
Onderaan het scherm worden de drie volgende velden weergegeven:
Tip: Als u een buitenlandse debiteur op de WO heeft staan, geven de Goederen, BTW en Totaal bedrag het basisbedrag en de basisvalutacode weer als u de muisaanwijzer op de bedragen plaatst.
Goederen: Het goederentotaal
BTW: Dit is een gesplitst veld. Het eerste veld toont het totale BTW-bedrag Belasting. Het tweede veld toont het winstpercentage van de regel. Totalen gemarkeerd in het zwart geven een winst aan. Totalen gemarkeerd in het rood geven een verlies aan.
Totaal: Dit is een gesplitst veld. Het eerste veld toont het gecombineerde totaalbedrag van de WO. Het tweede veld wordt bepaald door het veld Kosten zichtbaarheid op het tabblad Onderdelen 1 van de Indicaties/prioriteiten BW/M - parameters. Als u voldoende prioriteit heeft, zal het tweede veld het totale winst-% tonen.
Het Werkorder-nr zoeken scherm wordt weergegeven als u klikt op achter het veld WO-nummer of klikt op de icoon . Om te zoeken naar een WO, moet u de gewenste methode selecteren. Hierna kunt u criteria ingeven waarnaar moeten worden gezocht. Klik als laatste op de knop Zoeken. Het systeem zal de door u ingegeven criteria vergelijken met de WO-records.
Selecteer één van de volgende opties om de methode aan te geven die u wilt gebruiken om te zoeken naar een WO.
Ordernummer: Het klant ordernummer zoals gespecificeerd op het tabblad Order op de WO.
Kenteken: Het voertuig kenteken zoals gespecificeerd op het tabblad Voertuig op de WO.
Debiteur-nr: Het klant Verkoopboek debiteurnummer zoals gespecificeerd op het tabblad Debiteur op de WO.
Datum vereist (Alleen Onderdelen WO's): De datum en tijd dat de order geleverd moet worden bij de klant (datum in) zoals gespecificeerd op het tabblad Order op de WO.
Datum terug (Alleen Service WO's): De verwachte datum dat het voertuig wordt terug verwacht in de werkplaats, zoals gespecificeerd op het tabblad Order op de WO.
Contact: Het gebruikersnummer van de Serviceadviseur zoals gespecificeerd op het tabblad Notities op de WO.
Traject (Alleen Onderdelen WO's): De trajectcode zoals gespecificeerd op het tabblad Codes op de WO.
Locatie: (Alleen Service WO's): De huidige locatie code van het voertuig, gespecificeerd op het tabblad Order op de WO.
Vrije tekst: Dit geeft u de mogelijkheid om een WO te zoeken door vrije tekst in te geven in de WO-header (alleen tekstvelden, geen numerieke of datumvelden). Dit wordt vaak gebruikt om een WO te zoeken door de klantdetails in te geven, zoals de klantnaam of een gedeelte van het adres.
Aanmaakdatum: Dit geeft u de mogelijkheid om WO's te zoeken die zijn aangemaakt op een specifieke datum, of in een bepaalde periode.
Criteria:
Dit groepsvenster bevat vier velden: een tekstvenster, twee datumvakjes en een afdeling selectievenster. De datum invoersvakken worden alleen geactiveerd als u de Datum vereist methode selecteert. De tekst invoervakjes worden geactiveerd voor alle andere methodes. Afhankelijk van de geselecteerde methode, moet u tekst of datums ingeven en een afdeling selecteren in de dropdown . De mogelijk beschikbare opties zijn:
P Onderdelen. Alleen onderdelenafdeling WO's die overeenkomen met uw criteria zullen worden weergegeven.
W Werkplaats. Alleen werkplaats WO's die overeenkomen met uw criteria zullen worden weergegeven.
B Schadewerkplaats. Alleen schadewerkplaats WO's die overeenkomen met uw criteria zullen worden weergegeven.
F Fastfit. Alleen fastfit WO's die overeenkomen met uw criteria zullen worden weergegeven.
* Alle. Toont de WO's van alle afdelingen die overeenkomen met uw criteria.
De aangeboden selecties zijn afhankelijk van het Standaard afdeling(en) veld in het terminaldetails record. Uw opties zijn beperkt tot de afdelingen die zijn ingesteld voor uw terminal. De volgorde waarin ze zijn ingesteld, bepaalt ook de volgorde waarin ze worden weergegeven. De * Alle selectie is altijd beschikbaar.
Opmerking: Het is niet noodzakelijk om de complete tekst in te geven, omdat het systeem zoekt naar de tekst die is ingegeven. U kunt bijvoorbeeld een gedeelte van het kenteken of debiteurnummer ingeven.
DRUKKNOPPEN:
Zoeken: Zal de zoekopdracht starten overeenkomstig de gekozen methode en criteria.
Als er WO's worden gevonden die overeenkomen met de geselecteerde criteria, zullen die worden weergegeven in een raster. Bijvoorbeeld, als u zoekt met behulp van de Debiteur-nr methode en u geeft de Onderdelen contant verkoop rekening, dan is het logisch dat er veel overeenkomende WO-nummers zullen worden gevonden. Als u een specifieke zoekmethode selecteert en u laat de invoertekstvelden of datumvelden leeg, dan zullen alle beschikbare WO's worden weergegeven, gesorteerd op methode/WO-nummer. Om een WO te laden, moet u dubbelklikken op het record, of een record selecteren en klikken op de knop OK;
Opmerking: De volgorde waarin de afdelingscodes worden ingegeven in het Standaard afdeling(en) veld in het Terminaldetails record beïnvloedt de WO zoekfunctie in Werkplaats verkopen. Voorbeeld: om een Onderdelenafdeling te laten zoeken naar Werkplaats en Schadewerkplaats WO's, kunnen de letters WB worden ingegeven na de letter P.
WO-nr: Het Werkordernummer (WO-nummer)
D: Als er regels op de WO zijn gemarkeerd om te verwijderen, zal de Verwijderingindicatie worden ingesteld op de WO als die wordt opgeslagen. Als een WO is gemarkeerd om te verwijderen, zal dit veld een * bevatten. Deze WO's worden geconsolideerd uit de Balie Werkplaats/Magazijn bestanden nadat de ingestelde bewaardagen in de SO systeemparameters zijn verlopen (WO bewaardagen).
Kenteken: Het kenteken van het voertuig, indien van toepassing
Debiteur: Het Verkoopboek debiteurnummer van de klant.
Klant: De klantnaam op de Verkoopboekrekening.
Voertuigomschrijving: De omschrijving van het voertuig uit het CRM klantrecord.
In: Dit veld heeft betrekking op een vorige release van Urenverantwoording en wordt niet gevuld.
Opmerking: Bewaardagen parameters bestaan in de SO systeemfuncties voor verschillende soorten WO's. Dit betekent dat u WO's kunt vinden die niet beschikbaar zijn om direct te bekijken. Bijvoorbeeld: gefactureerde WO's zijn meestal tot 30 dagen beschikbaar, afhankelijk van de voorkeur van de gebruiker. Na 30 dagen zullen de facturen niet langer beschikbaar zijn in BW/M. Natuurlijk zijn de WO's met openstaande transacties onbeperkt beschikbaar.
Balie Werkplaats/Magazijn inleiding
Werkplaats verkopen (Onderdelen)
worden weergegeven. Klik op deze icoon om uw e-mail te openen.